面板龙头上半年业绩涨10倍 被北向资金抛售26亿元

　　7月23日(周五)A股三大股指集体收跌，创业板指跌超2%。过去一周(7月19日-7月23日)，沪指累计涨0.31%，深证成指周涨0.38%，创业板指周涨1.08%。

　　据21投资通智能监测，7月23日，北向资金净卖出46.59亿元，终结了此前连续4日净买入的状态。其中，沪股通净买入4.93亿元，深股通净卖出51.52亿元，北向资金内部出现了一定的分化。

　　回顾本周北向资金的情况，前四天分别净买入43.74亿元、30.64亿元、31.17亿元和59.27亿元，全周合计净买入118.22亿元，连续三周净买入。

　　增持医疗行业，减持有色金属

　　从净买入金额来看，过去一周，北向资金增持了34个行业，其中医疗行业居首，净买入金额达23.50亿元，其次是医药制造行业，净买入20.17亿元。

　　有3只医疗股/医药股被北向资金净买入超5.5亿元。分别为：迈瑞医疗(300760.SZ)18.11亿元，恒瑞医药(600276.SH)8.2亿元、药明康德(603259.SH)5.65亿元。

　　兴业证券研报指出，医疗服务及相关产业链：需求旺盛加速增长。建议关注专科医疗服务及相关产业链，如眼科、齿科、康复、医美、辅助生殖等专科医疗，一方面疫情恢复板块呈现恢复性高增长，另一方面消费升级推动板块量价齐升。行业龙头方面，药明康德是CXO条线大龙头中持续加速的公司，在基因治疗、细胞治疗、AI药物筛选等方面也有前瞻性布局；迈瑞医疗则是产品类公司中少有的政策风险低、全球化布局完善、研发销售综合实力极其均衡的龙头企业；恒瑞医药在经历了Q1的短暂业绩影响后有望依靠良好如PD-1新患情况与二线品种获得稳中有升的增速，其国际化运营也已拉开新篇章。

　　北向资金虽然大幅买入医药行业，但是也有例外——“药茅”片仔癀(600436.SH)上榜“北向资金十大净卖出个股”名单。7月21日，片仔癀盘中股价创下491.88元的历史新高，当日收涨4.7%，报489.76亿元，总市值达2955亿元。然而，21日晚间，片仔癀就发布了减持公告：控股股东九龙江集团计划减持比例不超过公司总股本1%的股份，价值近30亿元！7月22日，片仔癀股价应声跌停，7月23日再跌5.5%！

　　过去一周，北向资金减持了25个行业，其中减持有色金属最多，净卖出金额达10.37亿元。个股赣锋锂业(002460.SZ)累计净卖出超3.5亿元。该股7月23日股价跌5.47%，当周累计跌14.58%，7月以来涨超56.4%。

　　中信证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起，板块热度持续。从供需基本面分析，预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格上涨高度有望随着下游需求的不断超预期继续抬升。

　　北向资金净买入十大个股：3股均被净买入超10亿元

　　个股方面，北向资金过去一周累计净买入迈瑞医疗(300760.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、万华化学(600309.SH)、韦尔股份(603501.SH)、五粮液(000858.SZ)居前，其中，迈瑞医疗被净买入18.11亿元，歌尔股份被净买入11.30亿元，万华化学被净买入10.59亿元，韦尔股份被净买入9.52亿元，五粮液被净买入9.10亿元。

　　北向资金净卖出十大个股：京东方A被抛售26亿元

　　过去一周，北向资金累计净卖出京东方A(000725.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、先导智能(300450.SZ)、兆易创新(603986.SH)居前，其中，京东方A被净卖出26.32亿元，阳光电源被净卖出6.96亿元，东方雨虹被净卖出6.20亿元，先导智能被净卖出5.08亿元，兆易创新被净卖出5.07亿元。

　　面板行业龙头京东方A(000725.SZ)被北向资金抛售最多，高达26.32亿元。该股过去一周累计跌6.33%，7月以来累计跌2.7%，最新总市值2086亿元。虽然股价表现不好，但是京东方A今年上半年业绩表现亮眼。

　　该公司于7月14日发布2021年半年度业绩预告，报告期内公司实现归属于母公司净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%。京东方A称，2021年上半年，半导体显示行业持续保持高景气度。受益于需求持续旺盛和驱动IC等原材料紧缺造成供给持续紧张，行业呈现供不应求的局面，IT、TV等各类产品价格均有不同程度的上涨。

　　展望后市，光大证券指出，目前市场仍聚焦行业景气度主线，下游需求持续超预期的新能源汽车板块，以及受供需影响的半导体在前一周经过短暂的调整后，这一周迎来强势反弹。投资者后续可关注以下方向：1)持续关注景气度和市场热度较高的新能源、半导体等板块投资机会；2)前期大盘转债下跌较多，整体估值处于较低水平，存在一些超跌的个券，建议关注大盘转债的配置机会。3)超高平价券涨幅较高，需警惕短期回调风险。

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