太罕见！张坤、萧楠、周应波等顶流集体加仓这板块 聪明资金越跌越买！机构：黄金坑渐行渐近
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中国基金报记者 张燕北
随着基金二季报披露接近尾声，公募基金二季度的操盘路径也逐渐显现。今年二季度，估值较低的银行股也成为重点掘金对象，包括张坤、萧楠、周应波等在内的多位知名基金经理都加仓银行板块。
自5月27日以来，银行板块表现一路下挫，申万银行指数累计跌逾12%。但板块行情调整低迷之中，仍有资金借道股票ETF逢低加仓。机构认为，银行板块基本反映了悲观预期，价值重估值得期待。只是在主升浪启动前，大概率会向下挖一个黄金坑。
公募基金加仓银行股
二季报数据显示，公募基金对银行股延续一季度的操作路径，继续增持。多只A股银行股二季度获得基金加仓，期末持股数量再度上升。
Wind数据显示，截至目前披露的数据，28只A股上市银行出现在公募基金重仓股之列，合计持股数量62.3亿股，相较于一季度末增加15.31亿股，显示出公募基金二季度持续对银行股进行增持操作。
28只公募重仓股中，仅两只股票持股数量下降，其余26只个股均获得净增持。整体而言，有8只股票获基金增持数量达1亿股以上。其中平安银行获增持数量最多，获净增持数量超2亿股。工商银行获得1.75亿股净增持，江苏银行则获1.6亿股净增持。同期民生银行、兴业银行、农业银行、南京银行以及光大银行也获得较多增持。
从期末数据看，截至二季度末招商银行居公募第一大重仓股之位。截至目前，共计有697只基金重仓股中出现招商银行的身影；紧随其后的是平安银行，共有355只基金重仓该银行；宁波银行则共计有312只基金重仓。
银行股获多位明星基金经理增持
Wind数据显示，1342只基金前十大重仓股中出现银行股，合计持仓市值超过1100亿元。从单只基金持仓变动来看，截至目前，共有839只基金二季度加仓了银行股，在所有重仓股银行股的基金中占比超过6成。
值得注意的是，多位明星基金经理管理的产品二季度大幅增持了银行股。顶流基金经理之一张坤对于银行股的调仓值得关注。
2020年，张坤曾在采访中表示，“大部分周期行业我都不会碰，金融也是，这个行业大都带很高杠杆，任何时候都要特别警惕”。
今年一季度，易方达蓝筹新增重仓股招商银行、平安银行，打破市场预期的行为一度引发广泛关注。二季度末，易方达蓝筹持仓的招商银行A股和H股持仓数量未变，爱尔眼科则取代平安银行进入前十大重仓股。
进入二季度，平安银行成为易方达优质企业的重仓股，邮储银行新进成为易方达亚洲精选的重仓股。
总体来看，张坤降低了涨幅较大的食品饮料(白酒)配置，增持了银行股，用调仓的方式来防守。
在二季报中，张坤阐述调仓思路时写道，“要么在热门行业进行深入研究，试图获得更高的概率确信度，要么在不那么拥挤的行业，稍微牺牲一些概率，承担多一点不确定性，获得更佳的赔率回报。”
易方达基金旗下另一位明星基金经理萧楠，同样关注银行板块。二季报显示，招商银行新进成为易方达科顺定开的前十大重仓股。
在易方达科顺的二季报中，萧楠阐述了自己的调仓路径：“本季度我们大幅增持了银行板块，重点配置具有稳健负债业务，同时也是国内财富管理行业优秀代表的相关标的。” 他还称，“过多的左侧投资的确会严重降低投资效率，因此二季度我们适当做出了调整，将这类公司替换成估值同样便宜但更具备新增长动力的公司。”
周应波管理的中欧时代先锋大手笔加仓今年刚刚换帅的邮储银行，持股数量由一季度末的1.66亿股上升至2.46亿股，增持近8000万股。与此同时，邮储银行新进入中欧远见第7大重仓股，持股数量达5589.46万股。
贾成东管理的招商产业精选A二季度加仓工商银行股票的数量也较多，达到7493.01万股。贾成东在季报中写道，“目前组合保持中低仓位，分布在银行、航空和电力等顺周期偏防御行业，成长方向主要配置电动车。”
对于港股银行股标的，也有部分基金经理进行了增配。汇丰晋信沪港深A二季度也大幅增配银行股，建设银行、工商银行、农业银行以及中国银行纷纷新进其前十大重仓股之列，合计持股数量达1亿股以上。
基金经理程彧
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