以滴滴事件为界，网络安全进入下半场，或带来 700-800亿元规模的产业机遇，哪些公司将最受益？

　　2021年6月30日，国内网约车平台巨头滴滴在美股低调上市。7月2日，网信办发公告宣布启动对滴滴的网络安全审查。此后数日，系列监管政策密集出台，对“滴滴出行”APP和其他25款滴滴系APP全网下架，并开展全方位调研。

　　图1: 滴滴事件后监管与政策梳理

　　01

　　滴滴事件拉开数据安全审查大幕，网络安全进入下半场

　　我们认为，本次滴滴事件凸显了国家对数据安全的高度重视。在6月10日《数据安全法》正式通过的大背景下，监管下场对滴滴进行审查整顿，数据安全审查大幕正式拉开。

　　数字经济时代，5G+万物互联的产业模式雏形初现。新基建加速了实体经济和数字经济的融合，推动了传统行业的数字化转型，与此同时，数字世界的安全事件也将对实体世界的正常运作产生直接威胁。而与传统的基础设施相比，新基建对攻击的容忍度更低、面临攻击模式也更不确定和多元化。目前可见的安全问题只是冰山一角，未来的安全形势将会更加错综复杂。

　　与新基建相伴相生的概念是“大数据”，对个人和物体建立云端的数字孪生体是实现万物互联的必由之路。随着海量数字化基础设施的建设，数据量井喷式爆发，而安全产业的规模和发展速度却远不能匹配数字化进程。无论是数据黑产对个人财产的侵犯，还是5月份美国经历的成品油管道网络攻击事件，都表明“大数据安全”正在成为当前个人、企业、政府一致面对的安全重灾区，数据安全问题无处不在。

　　1、个人层面来看，网安问题会带来私人信息泄露，进而威胁生命、财产安全。

　　2、政企层面来看，关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。

　　而互联网平台巨头拥有收集数据的天然优势，并可以通过清洗、聚合、机器学习的方式对其进行深度挖掘，形成宝贵的数据资产。对于主权国家而言，这些数据资产的战略意义重大。一方面，必须切实保护好本国经济体核心数据资产；另一方面，部分国家正在试图从各个方面获取他国数据。

　　就滴滴而言，作为国内网约车的绝对龙头，滴滴占据约80%的市场份额，具备商业侧和数据侧的“双重垄断”地位。滴滴主要拥有三类数据资产：1）导航场景数据。这与特斯拉收集的数据有相似之处，主要涉及基础交通地理信息数据和交通态势数据。当然考虑到滴滴与特斯拉在自动驾驶能力方面的差异，其数据的密度和精细度略低，但基本要素也都囊括其中。2）个人行程数据。主要包括APP违反规定收集的大量个人隐私数据，这也是目前官方表述的违规行为。事实上，出行场景涉及的要素极多，包括但不限于个人住处、主要联络人住所、工作单位、娱乐场所等，一旦出现非法流通情况，将可能对个人的生命、财产安全构成巨大威胁。3）聚合后的数据。基于以上两类数据，还可以进一步聚合出更为高阶的数据，从而描绘区域经济、社会活动的现状。例如交通态势数据、区域人口聚集程度、区域经济活动时间规律等。随着数据的持续沉淀和二次分析，甚至可以得出特定城市或整个经济体的运行态势画像，巨大的数据可能孕育巨大的安全隐患。

　　图2:我国网络空间发展的四个阶段

　　在此背景下，以滴滴事件为界限，网络安全正式从关注网络边界安全（如防火墙、VPN等）的上半场进入聚焦内容安全及数据安全的下半场（如态势感知、云安全等）的下半场。

　　02

　　网安行动带来增量需求，行业受益开启长牛

　　滴滴事件并不是催化近期网安行业的唯一因素，上海经信委和工信部先后两次公开宣布网安IT投入占比，从定量的层面框定了未来网安行业的基本盘——政府与企业侧预算。

　　1、第一个10%：近期在上海召开的全球人工智能大会上，上海经信委宣布，其正和网信办协商在后续的网安产业行动计划中，进一步明确政府和公共事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。

　　2、第二个10%：工信部在《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中提出，至2023年网络安全产业规模将超过2500亿元、年复合增速超过15%，同时明确电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。

　　本次比例划线将直接以政策驱动力打开需求侧空间。

　　需求侧来看，如果2023年实现2500亿元的产业空间，且年复合增速15%，则倒推2021年产业规模是1600-1700亿。

　　供给侧来看，就提供的安全产品/服务供给来看，CCID数据显示2019-2021年我国网络信息安全市场规模将由608亿元增加至927亿元，CAGR为23.5%。

　　若结合两个10%的网安IT投入占比划定，并线性外推至全部政府、企业客户（判断符合顶层规划思路），则2021年安全供需缺口 = 安全厂商业务扩容空间 = 700-800亿元，产业机遇不言自明。

　　当然，考虑到政府和企业的预算调整节奏、现实的政府预算压力（尤其是2021年）以及企业网安IT比例划定的强制性，扩容的周期应并不局限于当前的1-2年。换而言之，本轮政策对于安全行业而言更接近长期预算中枢的抬升，亦即推动行业迎来长牛。

　　就行业增长驱动力来看，自上而下的三类政策驱动力将帮助网安厂商更快地消化预算中枢抬升带来的增量业务空间。

　　1、通过网络安全等级保护制度2.0国家标准（等保2.0）等进行合规检查；

　　2、通过攻防实战对抗（HW）检验“成绩单”；

　　3、鼓励各地G端推动大数据新基建（基于安全/数据审查）。

　　2020年以来，等保2.0合规检查和G端大数据新基建均承压严重，主要原因仍是政府财政向抗疫事项倾斜，安全类预算整体缩减，此两类需求正在2021年催生大量新的订单。

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