久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
理财鱼小提示：久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
久祺股份有限公司（以下简称“久祺股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行４，８５６．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于２０２１年１月７日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已于２０２１年６月２３日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕２１１６号）。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“东兴证券”或“主承销商”）协商确定，本次发行数量４，８５６．００万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于２０２１年７月２９日（Ｔ日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
１、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于１２．１３元／股（含１２．１３元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为１２．１０元／股，申购数量小于１，６００万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为１２．１０元／股，申购数量等于１，６００万股，申购时间晚于２０２１年７月２３日１４：５８：２７：７２６的配售对象全部剔除；拟申购价格为１２．１０元／股，申购数量等于１，６００万股，申购时间同为２０２１年７月２３日１４：５８：２７：７２６的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的申报顺序从后往前排列，将“华泰柏瑞基金管理有限公司”管理的配售对象名称为“华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金”之前的配售对象予以剔除。以上过程共剔除１，０１６个配售对象，剔除的拟申购总量为１，５５９，４２０．００万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和１５，５８０，９５０．００万股的１０．００８５％。剔除部分不得参与网下及网上申购。
２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．９０元／股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在２０２１年７月２９日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年７月２９日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
４、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
５、本次发行价格１１．９０元／股对应的市盈率为：
（１）１２．３３倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）１１．０６倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（３）１６．４４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（４）１４．７５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
６、本次发行价格为１１．９０元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“Ｃ３７铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至２０２１年７月２６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的“Ｃ３７铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为３８．６３倍。
本次发行价格１１．９０元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为１６．４４倍，低于中证指数有限公司发布的Ｃ３７行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（２）截至２０２１年７月２６日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平如下：
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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２１年７月２６日。
注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注２：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本；
注３：可比公司为上海凤凰和中路股份，两家公司２０２０年度非经常损益较高，导致扣非前后数据差异较大。
本次发行价格１１．９０元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为１６．４４倍，低于可比公司２０２０年扣非前／后平均静态市盈率，但仍存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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