理想汽车-W(02015.HK)拟全球发售1亿股 预期A类普通股8月12日挂牌上市
格隆汇8月3日丨理想汽车-W(02015.HK)发布公告，公司拟全球发售1亿股股份，其中香港发售股份1000万股，国际发售股份9000万股，另有15%超额配股权；2021年8月3日至8月6日招股，预期定价日为8月6日；公开发售价将不超过每股发售股份150.00港元，A类普通股每手买卖单位100股，入场费约15151港元；高盛及中金公司为联席保荐人；预期A类普通股将于2021年8月12日于联交所主板挂牌上市。
集团是中国新能源汽车制造商，集团设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车。通过集团的产品及技术，集团为家庭提供安全及便捷的产品及服务。在中国，集团是成功实现增程式电动汽车商业化的先锋。集团的首款及目前唯一一款商业化的增程式电动汽车车型－理想ONE是一款六座中大型豪华电动SUV(运动型多用途汽车)，配备了增程系统及先进的智能汽车解决方案。集团于2019年11月开始量产理想ONE，并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，集团已交付逾72,000辆理想ONE。
根据灼识咨询报告，按销量统计，理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型，占市场份额9.7%；同时于中国新能源汽车市场排名第六，占市场份额2.8%；理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。根据灼识咨询报告，2020年中国乘用车市场及新能源汽车市场的市场规模分别为2080万辆及120万辆。根据灼识咨询报告，2020年，中国新能源汽车销量占乘用车总销量的5.8%，且按销量计，增程式电动汽车占中国新能源汽车市场的2.8%。
集团致力于满足中国家庭的出行需要。为此，集团战略性地专注于价格范围在人民币20万元(约3.1万美元)至人民币50万元(约7.6万美元)的新能源汽车。作为中国最具竞争力的SUV车型之一，理想ONE很好地抓住了SUV细分市场的巨大增长机会。随着购买力的增长，中国的家庭倾向于选择SUV作为日常通勤和周末家庭旅行的交通工具。集团认为，理想ONE为集团的用户提供了中大型豪华智能SUV的性能、功能及座舱空间，而价格却接近于紧凑型豪华SUV。
集团建立并运营自有的销售及分销体系，并直接向用户销售集团的车辆。截至2021年7月31日，集团在中国主要城市拥有109家零售门店，集团将零售门店选址在目标用户可能光顾的购物中心，而非中心商业区或地标性建筑。截至2021年7月31日，集团在中国主要城市拥有42家交付中心和29家服务中心。交付及服务中心负责线下交付和保养维修，一般位于交通便利的郊区。集团认为，集团的直营模式不仅显著提高经济和运营效率，而且为集团的用户提供符合集团价值观和品牌形象的优越购车体验。根据灼识咨询报告，集团拥有高效的销售和服务网络，在2020年12月实现每家门店平均交付超过100辆车，而中国同行的平均水平约为50辆。
假设超额配售权未获行使且基于指示性发售价每股发售股份150.00港元，集团预计将获得的所得款项净额为147亿港元；或倘超额配售权获悉数行使，则为169亿港元。按照战略，集团拟将全球发售所得款项净额的45%(或约66亿港元)于未来12至36个月分配至研发用途，即(i)所得款项净额的20%(或约29亿港元)将为研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型提供资金；(ii)所得款项净额的15%(或约22亿港元)将为研发智能汽车及自动驾驶技术提供资金；所得款项净额的10%(或约15亿港元)将于未来12至30个月为研发未来增程式电动汽车车型提供资金。
同时，所得款项净额的45%(或约66亿港元)将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金，即(i)所得款项净额的25%(或约37亿港元)将为扩大产能提供资金；(ii)所得款项净额的10%(或约15亿港元)将为扩张零售门店与交付及服务中心提供资金；(iii)所得款项净额的5%(或约7亿港元)将为推出高功率充电网络提供资金(iv)所得款项净额的5%(或约7亿港元)将为市场营销及宣传提供资金。此外，所得款项净额的10%(或约15亿港元)于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途，以支持集团的业务营运及增长。
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集团是中国新能源汽车制造商，集团设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车。通过集团的产品及技术，集团为家庭提供安全及便捷的产品及服务。在中国，集团是成功实现增程式电动汽车商业化的先锋。集团的首款及目前唯一一款商业化的增程式电动汽车车型－理想ONE是一款六座中大型豪华电动SUV(运动型多用途汽车)，配备了增程系统及先进的智能汽车解决方案。集团于2019年11月开始量产理想ONE，并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，集团已交付逾72,000辆理想ONE。
根据灼识咨询报告，按销量统计，理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型，占市场份额9.7%；同时于中国新能源汽车市场排名第六，占市场份额2.8%；理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。根据灼识咨询报告，2020年中国乘用车市场及新能源汽车市场的市场规模分别为2080万辆及120万辆。根据灼识咨询报告，2020年，中国新能源汽车销量占乘用车总销量的5.8%，且按销量计，增程式电动汽车占中国新能源汽车市场的2.8%。
集团致力于满足中国家庭的出行需要。为此，集团战略性地专注于价格范围在人民币20万元(约3.1万美元)至人民币50万元(约7.6万美元)的新能源汽车。作为中国最具竞争力的SUV车型之一，理想ONE很好地抓住了SUV细分市场的巨大增长机会。随着购买力的增长，中国的家庭倾向于选择SUV作为日常通勤和周末家庭旅行的交通工具。集团认为，理想ONE为集团的用户提供了中大型豪华智能SUV的性能、功能及座舱空间，而价格却接近于紧凑型豪华SUV。
集团建立并运营自有的销售及分销体系，并直接向用户销售集团的车辆。截至2021年7月31日，集团在中国主要城市拥有109家零售门店，集团将零售门店选址在目标用户可能光顾的购物中心，而非中心商业区或地标性建筑。截至2021年7月31日，集团在中国主要城市拥有42家交付中心和29家服务中心。交付及服务中心负责线下交付和保养维修，一般位于交通便利的郊区。集团认为，集团的直营模式不仅显著提高经济和运营效率，而且为集团的用户提供符合集团价值观和品牌形象的优越购车体验。根据灼识咨询报告，集团拥有高效的销售和服务网络，在2020年12月实现每家门店平均交付超过100辆车，而中国同行的平均水平约为50辆。
假设超额配售权未获行使且基于指示性发售价每股发售股份150.00港元，集团预计将获得的所得款项净额为147亿港元；或倘超额配售权获悉数行使，则为169亿港元。按照战略，集团拟将全球发售所得款项净额的45%(或约66亿港元)于未来12至36个月分配至研发用途，即(i)所得款项净额的20%(或约29亿港元)将为研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型提供资金；(ii)所得款项净额的15%(或约22亿港元)将为研发智能汽车及自动驾驶技术提供资金；所得款项净额的10%(或约15亿港元)将于未来12至30个月为研发未来增程式电动汽车车型提供资金。
同时，所得款项净额的45%(或约66亿港元)将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金，即(i)所得款项净额的25%(或约37亿港元)将为扩大产能提供资金；(ii)所得款项净额的10%(或约15亿港元)将为扩张零售门店与交付及服务中心提供资金；(iii)所得款项净额的5%(或约7亿港元)将为推出高功率充电网络提供资金(iv)所得款项净额的5%(或约7亿港元)将为市场营销及宣传提供资金。此外，所得款项净额的10%(或约15亿港元)于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途，以支持集团的业务营运及增长。
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