融资中国：一签爆赚47万，化工博士再造百亿市值A股最贵新股(2)

但是，在8月2日义翘神州的IPO路演上，谢良志表示，从市场份额、品牌影响力等方面来看，国内试剂生产企业和国际知名企业相比差距还很大。数据显示，2019年占据中国重组蛋白试剂市场的前两名都是进口品牌，市场仍然主要由外国品牌占据，位居第三的义翘神州仅占据了总体市场4.9%的份额。

同时，义翘神州和神州细胞的关系也引起了关注。这两家公司的实际控股人都是谢良志，两家企业之间的关联也是非常错综复杂。

首先，两家企业的关联交易频繁。招股书显示，义翘神州2017到2019年销售产品的第一大客户都是神州细胞。

招股书显示，2017年至2019年度，义翘科技对神州细胞的销售额分别为2478.44万元、2305.09万元、1539.46万元，分别占年度销售额的24.45%、16.56%、8.51%。

然而，神州细胞自2020年6月在科创板上市以来，所有产品还没有进入商业化生产销售阶段，近年来持续亏损。财报显示，2020年，神州细胞营业收入仅32.8万元，较去年同期下降87.56%。神州细胞持续亏损的状态，可能会加大义翘神州后续的收款难度。

除此之外，作为兄弟企业，双方还存在交易数据不一致的情况。

在神州细胞的招股书中，2017年到2019年度从义翘神州的采购额分别为1911.28万元、2263.90万元、1659.67万元。很显然，双方提供的数据是相悖的，数据差额分别为567.16万元、41.19万元、120.21万元。

作为亲兄弟，双方提供的数据却不一致，很难不让人猜疑背后是否有违规操作。

另外，招股书显示，在报告期内，义翘神州的现核心技术人员曾在神州细胞工作，两家公司还曾共用财务系统、财务总监及财务人员，让其公司独立性遭到质疑。而义翘神州方称，这是过渡期导致，截至2018年12月以整改完毕，不会对公司财务独立性构成重大不利影响。

另外，值得注意的是，义翘神州因为疫情而业务激增。但是随着各国防疫力度的加大、疫苗接种的普及，新冠疫情正逐步得到控制。未来，新冠病毒相关产品的收入可能会下降，价格也可能随着市场需求的下降而贬值。

但是从目前形势来看，疫情仍然来势汹汹。单从国内来讲，尽管全国范围的大流行已经被遏制，但是每隔一段时间就会有小范围的疫情爆发，最近的南京疫情更是波及到全国多个省份。而国外的疫情也一直有愈演愈烈之势，预计在短时间内义翘神州的新冠病毒相关产品还是会有大量需求。

不管怎么样，新冠病毒相关产品销售都存在不确定性，以这类产品获取主要利润不是长久之计。义翘神州要想持续保持A股最贵的势头，就要不断创新，从人们的需求出发，为患者提供高质量、最需要的药品。就如谢良志所说，“我们做有价值的创新，不单纯为了创新而创新。”

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