60天上市，港股迎来史上最快IPO

港股迎来了首只特殊目的收购公司（SPAC）！

今日（3月18日），港股迎来了首只特殊目的收购公司（SPAC）！由招银国际资产管理有限公司和AAC Mgmt Holding Ltd发起的特殊目的收购公司“Aquila Acquisition Corporation”正式在港股挂牌，股票代码为：AQUILA ACQ-Z(07836)，发行价为每股10港元。

由于买方出价最高为8港元，低于卖方最低出价10.02港元，因此开盘后半小时，一直没有交易。

上市前，AQUILAACQ-Z(07836)发布公告显示，该公司拟发行约1亿股A类股份对外集资10亿港元，并且另外发行5003.25万份上市权证。发售完成后A类股占已发行股份总数的80%，每两股A类股份获发一份上市权证。

A类股份将以每手买卖单位为10.5万股A类股份的方式进行买卖，初始价值为每手105万港元(基于每股A类股份的发行价为10港元)。上市权证将以每手买卖单位为5.25万份上市权证的方式进行买卖。B类股份及发起人权证将不会于联交所上市或买卖。

作为国内首支非海外上市的特殊目的收购公司（SPAC），AQUILA ACQ-Z(07836)首日配售已经获得足额覆盖，并获适度超额认购。Aquila表示，投资者包括99名专业投资者，其中40名机构专业投资者将分别持有A类股份及上市权证的75.03%。参与此次认购的投资人包括多家海内外一线投资机构，以及全球SPAC的主要参与者。

此外，Aquila上市创了很多第一！2022年1月17日Aquila向港交所递交招股书，3月9日通过港交所聆讯，3月18日上市。Aquila不仅是香港首家递表、首家通过港交所聆讯、首家上市的特殊目的收购公司（SPAC），而且从IPO递表到挂牌只用了60来天，创下港股有史以来最快IPO。

01

根正苗红实力雄厚

2022年1月1日港交所正式发布特殊目的收购公司（SPAC）上市机制规则以来，短短2个月已有包括招银国际在内的九家投资机构和资深投资人提递交了SPAC上市申请，可谓强手如林。那么招银国际凭什么能够成为首家在港上市的特殊目的收购公司，并且上市发行仅用了短短60天？

优势资本SPAC业务负责人、投资副总裁徐涣表示：“因为SPAC是缺乏历史业绩的空壳公司，故发起人、董事会和委员会、SPAC管理团队等主要参与成员的背书对一家SPAC公司的投资价值至关重要，他们通常是投行金融经验和业务实力的综合体现”。

背靠招商银行与招银国际平台，Aquila不仅拥有雄厚的平台和团队实力，在交易获取渠道、尽职调查、投研、执行以及提供增值服务方面具有优势，而且招银国际还是一家中字头单位，由它牵头做港股首家SPAC上市公司对市场有一定的示范作用，也符合市场预期。

AquilaAcquisition Corporation股权架构

数据来源：Aquila招股书

招股书显示，Aquila Acquisition上市发起人为招银国际资产管理有限公司及ACC Mgmt Holding Ltd，分别持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已发行股权，而CMBI AM AcquisitionHolding LLC持有Aquila Acquisitio所有已发行B类股份。

招银国际资产管理有限公司是招银国际金融有限公司全资拥有的资产管理公司，而招银国际是招商银行的全资子公司。目前，招银国际资产管理公司拥有第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）执照。ACC Mgmt Holding 公司的股东则主要是Aquila管理团队、顾问委员会成员以及Aquila所有的执行董事。

作为Aquila上市发起人，招银国际资产管理有限公司在私募股权投资和管理方面经验不容小觑。截止2021年12月31日，招银国际资产管理拥有超过32亿美元的资产管理规模，并在2017年至2021年期间，在私募股权投资方面实现了约1.84倍的投资回报倍数。此外，招银国际资产管理还与招银国际资本管理（深圳）有限公司共同拥有超过300亿美元的资产管理规模，并在2015年至2020年期间，在私募股权投资方面实现了约2.9倍的投资回报倍数。自2014年成立以来，招银国际已投资超过150家公司，包括宁德时代、美团点评、燃石医学等明星项目，涵盖各新经济行业。

Aquila的董事会、委员会以及SPAC管理团队均来自招银国际高层。Aquila 顾问委员会由招银国际首席执行官兼招商银行首席投资官赵驹，招银国际首席投资官王红波以及招银国际董事总经理、招银国际深圳首席投资官、招银国际医疗投资团队主管周可祥三人组成。

在管理团队方面，Aquila 首席执行官由招银国际董事总经理及资产管理部总经理蒋榕烽担任，首席财务官由招银国际董事总经理兼招银国际资产管理投资者关系主管凌尧担任，首席运营官由招银国际副总裁乐迪担任。全体执行董事及一名非执行董事均持有证监会办法的第9类（提供资产管理）受规管业务牌照。

虽然Aquila发起人及管理团队实力雄厚，但此次发起SPAC上市对招银国际资产管理公司而言，也是一项新的挑战。招股书中风险提示中称，考虑到发起人先前未成立任何特殊目的收购公司（SPAC）以及推广和运营过一家特殊目的收购公司（SPAC），因此对发起人、管理团队、董事以及顾问委员会成员而言是崭新的领域。

对于Aquila未来业务方向，招股书显示其成立的目的是为一家或多家公司进行业务并购。于获取特殊目的收购公司并购目标时，公司计划重点关注亚洲（特别是中国）“新经济”行业，例如绿色能源、生命科学以及先进科技与制造行业内又科技赋能的公司。

02

IPO之外上市多了新花样

特殊目的收购公司（SPAC）又被称为“空壳公司”，该类公司成立目的是通过首次公开发行股票进行集资，并以集资所得收购或合并有经营活动的目标公司，进而使得后者达到上市目的。由于这类公司上市之初没有明确的经营收入和资产，因而也被称为“空白支票公司”。

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