芳源股份上市首日涨660% IPO募3.7亿两券商赚0.4亿
今日，广东芳源环保股份有限公司(以下简称“芳源股份”，688148.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘，芳源股份报34.80元，涨幅659.83%，成交额20.04亿元，振幅206.99%，换手率80.17%，总市值177.04亿元。
芳源股份主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。
芳源股份的控股股东为罗爱平，实际控制人为罗爱平、吴芳夫妇。本次发行前，罗爱平直接持有公司17.69%股份，高于第二大股东贝特瑞持股比例(11.20%)，为公司控股股东；吴芳直接持有公司4.00%股份，罗爱平和吴芳系夫妻关系，罗爱平夫妇合计直接或间接控制公司28.81%股份表决权。股份公司成立以来，罗爱平一直担任芳源股份的董事长、总经理，吴芳一直担任公司的董事、副总经理，一致行动人谢宋树一直担任公司董事、常务副总经理，一致行动人袁宇安一直担任公司董事，一致行动人龙全安一直担任公司副总经理，一致行动人林洁萍一直担任公司财务总监；最近两年，一致行动人陈剑良一直担任公司董事会秘书，一致行动人张斌一直担任公司副总经理，罗爱平、吴芳夫妇可控制公司的董事会和经营管理层。
芳源股份于2020年12月29日首发过会，科创板上市委2020年第126次审议会议对芳源股份提出问询的主要问题：
1.请发行人代表：(1)具体分析报告期经营活动现金流量净额、存货账面价值、应收账款占流动资产比重，说明主要依赖单一客户及单一供应商结构下的经营风险；(2)结合目前主要产品产能及产能利用率、客户需求等说明相关募投风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明：(1)发行人2016年11月、12月与前员工相关方长沙东昊、和源盛签署销售合同，2017年9月至2018年4月才陆续向最终用户发货的原因，在贝特瑞为公司直销客户和股东的情况下，发行人通过和源盛、湖南格鸿和长沙东昊向贝特瑞进行销售的原因；(2)发行人与和源盛、长沙东昊、湖南格鸿之间转贷安排的原因及合规性。请保荐代表人发表明确意见。
芳源股份本次拟在上交所科创板上市，发行股份数量为8000.00万股，占本次发行后总股本的15.73%，全部为公司公开发行新股，发行价格为4.58元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈泉泉、张志强。芳源股份本次发行募集资金总额为3.66亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.01亿元。
芳源股份最终募集资金净额比原计划少7.49亿元。芳源股份于8月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金10.50亿元，全部用于年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万吨电池氢氧化锂项目。
芳源股份本次发行费用总额为6535.44万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司、分销商广发证券股份有限公司共获得保荐及承销费用4000.00万元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1268.00万元，北京国枫律师事务所获得律师费用679.25万元。
本次发行保荐机构的全资子公司中国中金财富证券有限公司获配股票数量400.00万股，获配金额为1832.00万元，占首次公开发行股票数量的比例为5.00%，本次获得配售股票的限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。
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芳源股份的控股股东为罗爱平，实际控制人为罗爱平、吴芳夫妇。本次发行前，罗爱平直接持有公司17.69%股份，高于第二大股东贝特瑞持股比例(11.20%)，为公司控股股东；吴芳直接持有公司4.00%股份，罗爱平和吴芳系夫妻关系，罗爱平夫妇合计直接或间接控制公司28.81%股份表决权。股份公司成立以来，罗爱平一直担任芳源股份的董事长、总经理，吴芳一直担任公司的董事、副总经理，一致行动人谢宋树一直担任公司董事、常务副总经理，一致行动人袁宇安一直担任公司董事，一致行动人龙全安一直担任公司副总经理，一致行动人林洁萍一直担任公司财务总监；最近两年，一致行动人陈剑良一直担任公司董事会秘书，一致行动人张斌一直担任公司副总经理，罗爱平、吴芳夫妇可控制公司的董事会和经营管理层。
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1.请发行人代表：(1)具体分析报告期经营活动现金流量净额、存货账面价值、应收账款占流动资产比重，说明主要依赖单一客户及单一供应商结构下的经营风险；(2)结合目前主要产品产能及产能利用率、客户需求等说明相关募投风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明：(1)发行人2016年11月、12月与前员工相关方长沙东昊、和源盛签署销售合同，2017年9月至2018年4月才陆续向最终用户发货的原因，在贝特瑞为公司直销客户和股东的情况下，发行人通过和源盛、湖南格鸿和长沙东昊向贝特瑞进行销售的原因；(2)发行人与和源盛、长沙东昊、湖南格鸿之间转贷安排的原因及合规性。请保荐代表人发表明确意见。
芳源股份本次拟在上交所科创板上市，发行股份数量为8000.00万股，占本次发行后总股本的15.73%，全部为公司公开发行新股，发行价格为4.58元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈泉泉、张志强。芳源股份本次发行募集资金总额为3.66亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.01亿元。
芳源股份最终募集资金净额比原计划少7.49亿元。芳源股份于8月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金10.50亿元，全部用于年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万吨电池氢氧化锂项目。
芳源股份本次发行费用总额为6535.44万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司、分销商广发证券股份有限公司共获得保荐及承销费用4000.00万元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1268.00万元，北京国枫律师事务所获得律师费用679.25万元。
本次发行保荐机构的全资子公司中国中金财富证券有限公司获配股票数量400.00万股，获配金额为1832.00万元，占首次公开发行股票数量的比例为5.00%，本次获得配售股票的限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。
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