7月1日券商晨会精选：半年报行情来临 积极关注高景气度板块

　　昨日，三大指数上半年皆红盘收官，创业板指盘中突破年内高点，【中芯国际(688981)、股吧】、证券等板块活跃，半导体、芯片等板块全天领涨，采掘服务、汽车整车走弱，乳业概念较低迷，两市个股涨多跌少，涨停近70家，赚钱效应较强。

　　今日券商晨会上，中信证券、海通证券、国盛证券、东吴证券等针对市场、宏观、行业纷纷发表了看法。

　　【市场】

　　国盛证券：半年报行情来临，积极关注高景气度板块

　　国盛证券研报认为，指数整体结构上仍保持较强结构，尤其是深指及创业板指，是当前多头主要进攻方向，结合当前进入半年报时间节点，在未出现明显调整前仍可继续做多。操作上，当前指数沪弱深强结构，市场主要做多方向在芯片半导体、新能源车、光伏等高景气度板块，整体仍属结构性行情，因此，参与市场时可积极选择以上资金介入较深，同时半年报预增明确，赚钱效应较高的板块。

　　中信证券：短期资金面不会大幅收紧，不稳定性仍潜伏在暗流之中

　　中信证券研报认为，回顾6月，总体资金面保持平稳，但仍出现了一些变化，部分时点震荡加剧，国债利率下行也遇到了阻力。我们认为7月流动性难生较大变数，但中性资金面下可能蕴藏了一定的风险。预计前期利率持续下行的资金面宽松基础可能会有所动摇，但流动性压力更多会在8月之后或7月末显现，短期资金面不会大幅收紧，不稳定性仍潜伏在暗流之中。

　　海通证券：建议关注特钢概念等上升趋势良好且调整比较充分的板块

　　海通证券指出，操作上，创业板和科创板依然强势，但个股更加集中，机构控制力越来越强，建议通过创业板ETF和科创板etf参与，后期市场会有双创板ETF开放交易，会更加便捷。板块上半导体芯片一绝骑尘，更多的资金参与进来，个股也非常活跃交易机会很多，涨幅超10%的很多，20cm都不少，这个版块不管从中长线还是短线，都可以参与，后期如果出现调整会有更好的波段机会。除热门板块外，一些上升趋势良好且调整比较充分的也值得关注，比如特钢概念，煤炭开采概念等，趋势一旦形成了，行情时间会比想象的要长，调整出来的都是机会。

　　【宏观】

　　东吴证券：预计未来经济仍会持续修复 下行概率较小

　　东吴证券最新研报指出，近期制造业扩张稳中有升。本月供给端扩张放缓，外部需求继续收缩而内部需求扩张加快。价格端压力释放，主要原材料购进价格与出厂价格大幅回落，调控成效开始显现，上个月关于价格的判断兑现。随着经济转型不断推进，经济韧性也随之增强。预计未来经济仍会持续修复，下行概率较小，近期高位价格也会逐步回归正常水平。

　　【行业】

　　中金公司：速冻调理食品未来有望诞生一批收入超百亿元的龙头企业

　　中金公司（601995）研报认为，全球来看，速冻调理食品是消费品中的20年维度的成长赛道，我国速冻调理食品2010-2030年处于成长期，我们预计未来10年收入CAGR达10%，行业收入达5000亿元，其中预制菜赛道正处于爆发期，预计未来5年收入CAGR超20%。对标美日，我们判断，我国未来有望诞生一批收入超百亿元的龙头企业，产品和渠道强者有望胜出。

　　华创证券：啤酒消费进入旺季 下半年或迎提价潮

　　华创证券指出，啤酒行业大麦、包材等价格上行降低了业内恶性竞争，行业整体提价空间充分且具备较强动力。一方面，间接提价表现为中档品牌升级和高档品牌扩容，如青岛品牌对崂山等其他品牌、蓝瓶天涯对白瓶天涯的置换升级；同时高档扩容预计将加速推进，根据终端调研反馈，近日山东省内下达“6-8月销售旺季快速提升1903产品销售规模”的目标和计划，目前正开展分销商订货会，预计1903毛利率60%左右，远高于崂山品牌35%左右的毛利率水平。另一方面，随着旺季到来，根据多家啤酒品牌经销商反馈，预计下半年行业性提价的可能性很大。

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