投资机会透支未来远期的成长空间

在国家大战略的指导下，我国在新能源领域的竞争力处于全球领先水平，预计未来也会持续引领本次能源革命。投资新能源就是投资整个人类社会未来发展的基石，而我国已经在这一轮新的能源革命中抢占了先机，竞争优势十分明显，叠加国家政策的大力支持，全球新能源最好的投资机会在中国。

新能源的高估值只是短期现象，这种估值完全可以被中长期高速增长消化。如果以更长期的空间测算，新能源的估值并不算高。我们依然处于山脚，因此面对板块在底部的波动，我并不会进行大幅度调仓，仍会坚守在这个赛道，除非行业和相关公司的上涨已经透支了未来远期的成长空间。

新能源车、光伏板块拥有长周期产业逻辑，其明显的超额收益来自于产业空间和行业增速。新能源车在未来几年景气度将会保持在高位，发展潜力巨大。对新能源汽车来说，动力锂电池是最为关键的部件，也是近年来投资火热的领域之一。由于扩产需要建设周期，预计下半年将延续锂电行业景气度，锂电行业优质的龙头供应商或将迎来订单新高。

从5年甚至更长的时间维度看，光伏和新能源车是强相关的，原因是前者代表能源的生产端革命，后者代表新能源的应用端革命。短期光伏因硅料、大宗商品涨价等因素导致需求放缓。供给问题缓解后需求将快速恢复，同时带来产业链利润重新分配，持续看好龙头企业。

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