国金证券拟定增7亿股募资60亿，前次募资曾无人认购以失效告终
8月11日，国金证券(600109,股吧)发布关于2021年非公开发行A股股票事项的预案，本次发行拟定增不超过7亿股，募集不超过60亿元。目前，相关事项已经董事会审议通过。
根据预案内容，募集资金在扣除发行费用后，主要用于扩展相关业务以及优化资本结构。具体投向包括：资本中介业务投入不超过20亿元；证券投资业务投入不超15亿元；向全资子公司增资不超过5亿元；信息技术及风控合规投入不超过5亿元；补充营运资金及偿还债务不超过15亿元。 超五成资金扩展业务规模，信用、自营业务存在较大发展空间
根据上述募投具体流向，能够看出国金证券接下来预计大力发展信用业务和自营投资业务，拟合计投入35亿元助力两项业务。
2020年年报显示，去年国金证券投资业务实现营收11.75亿元，较上年增长9.07%，占当年总营收19.38%。资本中介业务中的融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易三项共计实现营收8.97亿元，占当年总营收14.79%。其中，去年期末，信用账户累计开户数为7.81万户，较上年末增长9.99%；融资融券余额为145.83亿元，市场占有率为8.84%(数据来源：沪深交易所)。
关于本次募资的背景及目的，国金证券表示，近年来，为个人及机构客户提供包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易等资本中介服务，为公司带来了稳定的利息收入。随着证监会提出“深化资本市场改革十二条”政策，公司考虑在控制一定风险的前提下，进一步增加资本中介业务的资金配置。
此外，根据中国证券业协会公布的证券公司经营数据，自营收入近年来已超过经纪业务，成为证券公司第一大收入来源。而与头部券商相比，国金证券的自营投资规模占比相对偏小，存在较大的提升空间。去年证券投资收入排名中，国金证券位列行业第23名。
前次定增无人认购，无奈以失效告终
值得注意的是，在本次定增之前，国金证券此前曾于2015年进行过A股定增事项，该项定增中，拟发行股票数量不超过5.59亿股，发行价格不低于26.85元/股，预计募资总额不超过150亿元。相似的是，该募资使用计划中同样包括扩大信用交易业务、自营投资业务以及加强信息技术建设。
然而，未等到定增事项落实，国金证券股价经历暴跌，并一度跌到10.9元/股，不及定增发行价格的一半。国金证券随后调整发行价格以及发行数量，决定以不低于14.38元/股的价格，发行不超过3.34亿股，拟募集资金不超过48亿元，还不足初定募资规模的三成。
虽然调整后的定增事项顺利通过了证监会发审委审核，但却迟迟未迎来认购方。并且，长时间以来市场也未出现合适的定增时机，最终这项定增事项在2017年7月11日公告显示以到期失效告终。 对于本次募资项目，国金证券将发行价格定为不低于定价基准日前(不含定价基准日当天)20个交易日公司股票交易均价的80%。不过与前次相似的是，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人均承诺不参与认购本次非公开发行股票。因而本次能否顺利增发，目前还不得而知，只能持续关注后续情况。
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根据上述募投具体流向，能够看出国金证券接下来预计大力发展信用业务和自营投资业务，拟合计投入35亿元助力两项业务。
2020年年报显示，去年国金证券投资业务实现营收11.75亿元，较上年增长9.07%，占当年总营收19.38%。资本中介业务中的融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易三项共计实现营收8.97亿元，占当年总营收14.79%。其中，去年期末，信用账户累计开户数为7.81万户，较上年末增长9.99%；融资融券余额为145.83亿元，市场占有率为8.84%(数据来源：沪深交易所)。
关于本次募资的背景及目的，国金证券表示，近年来，为个人及机构客户提供包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式交易等资本中介服务，为公司带来了稳定的利息收入。随着证监会提出“深化资本市场改革十二条”政策，公司考虑在控制一定风险的前提下，进一步增加资本中介业务的资金配置。
此外，根据中国证券业协会公布的证券公司经营数据，自营收入近年来已超过经纪业务，成为证券公司第一大收入来源。而与头部券商相比，国金证券的自营投资规模占比相对偏小，存在较大的提升空间。去年证券投资收入排名中，国金证券位列行业第23名。
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虽然调整后的定增事项顺利通过了证监会发审委审核，但却迟迟未迎来认购方。并且，长时间以来市场也未出现合适的定增时机，最终这项定增事项在2017年7月11日公告显示以到期失效告终。 对于本次募资项目，国金证券将发行价格定为不低于定价基准日前(不含定价基准日当天)20个交易日公司股票交易均价的80%。不过与前次相似的是，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人均承诺不参与认购本次非公开发行股票。因而本次能否顺利增发，目前还不得而知，只能持续关注后续情况。
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