凌晨重磅！美国农业部月报公布，国际农产品集体上涨！CBOT小麦、玉米涨超4%！(2)

　　中国方面，期初库存因为旧作压榨数据的下调而增加了100万吨，且USDA认为新年度中国对国际大豆的压榨和进口需求有继续下调空间，分别下调200万吨和100万吨至9800万吨和1.01亿吨。相抵后，中国2021/2022年度进口大豆结转库存增加200万吨至3300万吨。

　　USDA认为2021/2022年全球整体油籽的产量、需求均将下调，致期末库存略增。其中，全球油籽产量环比下调600万吨，这主要反映在加拿大的油菜籽和俄罗斯的葵籽上。加拿大的油菜籽因为干旱导致产量将大幅下调420万吨至1600万吨，俄罗斯的葵籽产量则下调100万吨至1550万吨。而全球油籽的贸易和总需求下降主要来自中国市场，一方面是中国进口大豆压榨需求的减少，另一方面，全球油菜籽供应减少也导致包括中国在内的需求国（欧盟、加拿大）消费下降。

　　“总体来说，8月报告是对8月1日之前作物生长情况的一个回答，后期留给美豆天气炒作的时间窗口仍有，时刻关注未来2—3周产区天气情况。而且8月中下旬PF的作物巡查即将开始，届时市场对美豆单产交易将更为密集。”吴晓杰说。

　　沙特官员回怼白宫：说好的碳中和呢？

　　昨日，据华尔街日报报道，针对白宫的“喊话”，OPEC代表表示，他们认为没有必要加快恢复石油供应。上述报道援引沙特官员称，他们对拜登政府的立场感到困惑，一方面寻求减少石油消费，另一方面却要求OPEC增加石油产量。

　　一位沙特官员表示：“拜登不是在谈论气候变化和石油对环境的影响吗？为什么现在却要求石油增产？”

　　其他的OPEC代表也表示了反对态度，他们认为疫情还未结束，全球尚未摆脱困境。同时，有代表警告称，低油价可能会阻碍对石油和天然气项目的投资，这可能反过来带来更大的未来价格急涨。

　　双重利空？IEA、OPEC月报均下调原油需求预期

　　周四下午，IEA公布最新月报。IEA宣布将2021年下半年原油需求预估下调逾50万桶/日，并提到因新冠疫情下调石油需求展望，预计2022年将出现供应过剩。

　　供应方面，IEA月报指出，7月欧佩克+减产执行率达到110%，7月全球石油供应增加170万桶/日至9670万桶/日；欧佩克+以外的石油供应今年料将增加60万桶/日，2022年则将增加170万桶/日，其中有60%的增幅来自美国。

　　IEA月报显示，欧佩克+上月敲定的协议将会花费很长时间才能恢复市场均衡。IEA还特别提到伊朗局势，指出假设制裁行动持续阻碍伊朗出口，则2021年年底前提用石油库存的情形可能持续。

　　需求方面，IEA预期2021年全球石油需求将增加530万桶/日至9620万桶/日，2022年进一步增加320万桶/日，但石油消费国、特别是亚洲的石油消费国实施新的防疫限制，将会降低人员移动及石油的使用。

　　周四傍晚，欧佩克月报公布。

　　需求方面，月报显示，欧佩克保持2021年和2022年世界石油需求增长预测不变，但预计2021年对欧佩克原油的需求将减少20万桶/日，至2740万桶/日，将2022年对欧佩克的原油需求预期下调110万桶/日，并预计2022年下半年石油市场仍将收紧。

　　月报还上调了2021年和2022年世界经济增长预测，将2021年全球经济增长预测上调10个基点至5.6%，将2022年全球经济增长预测上调10个基点至4.2%。

　　供应方面，欧佩克月报显示，欧佩克7月份石油产量达到2665.7万桶/日，欧佩克+7月减产执行率为110%，俄罗斯减产执行率为95%。

　　欧佩克月报还将2021年非欧佩克石油供应增长预测上调27万桶/日至110万桶/日，将2022年非欧佩克石油供应增长预测提高84万桶/日至290万桶/日。

　　沪镍强势反弹涨4.55%，短期走势或仍偏强

　　昨日，有色金属板块整体走强，其中沪镍涨幅居前，截至下午收盘主力合约涨幅达4.55%。

　　对于昨日镍价的强势反弹，方正中期期货研究员杨莉娜在接受期货日报记者采访时表示，从宏观面来看，美国公布的CPI数据增速放缓，令收缩流动性的迫切程度有所降低，且美联储官员讲话传递信号有反复性，令美元指数自93附近回落，有色整体压力有所缓解。

　　“美参议院通过基建法案，给有色市场带来较大提振，不过基建计划能否完全消除美联储Taper的影响有待观察。另外，上周拜登签署法案要求美国到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车，按照当前美汽车销量，三元锂电池占比2/3以及单辆电动车用镍量约60千克静态去测算，至2030年美汽车新增用镍量约50万吨，占当前全球用镍量20%左右，从比例上看要比其他有色金属高，间接提振镍市场情绪。”光大期货研究所有色研究总监展大鹏说。

　　从沪镍基本面来看，展大鹏表示，镍延续着供求两旺的局面。具体来看，首先，不锈钢产量维系高位，特别是300系产量存在继续提升预期，对镍需求起到很大的支撑作用，7月份不锈钢价格快速上涨以及利润提升是后期产量维系较好的保证。其次，新能源汽车用镍尽管占比仍不是很高，但产量的提升亦超出市场预期，同比去年呈现翻倍的增长。A股对新能源汽车的追捧也强化了这个利多因素。最后，随着东南亚疫情反复，无论是镍矿端还是镍铁供给端，均存在生产放缓的担忧，特别是印尼镍铁方面，将存在着镍铁产能释放不足的预期，从7月进出口数据可以看出印尼镍铁供给中国的量并不乐观。总的来看，从镍供求平衡表看，8—9月份将处于供不应求阶段，这意味着镍去库（LME和国内社会库存）将延续。

　　杨莉娜也表示，镍价短期高波动行情将继续延续。

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