《问道》持续“输血” 吉比特中期净利增逾6成 《摩尔庄园》能否成新增长曲线？
财联社(厦门，记者 李子健)讯，吉比特(603444.SH)于8月12日盘后披露半年报。受益于《问道》、《问道手游》保持稳定，《一念逍遥》等新上线游戏贡献利润，公司2021年上半年净利润同比增长超过6成，但值得注意的是，若扣除转让青瓷数码部分股权的非经损益，其扣非净利润增速不及营收。
西部证券研报显示，上半年《问道手游》iOS畅销榜平均排名第19名，预计整体流水保持稳定增长。公司上半年主要利润增量来自自研新游《一念逍遥》，根据伽马数据，《一念逍遥》首月流水预估超4亿元。老游戏产品继续提供稳定流水，新游戏产品进入回收期释放利润增量。
实际上，吉比特(603444,股吧)一直通过开发新游戏寻求“破局”，而最受资本关注的当属《摩尔庄园》。《摩尔庄园》手游于2021年6月上线，上线当日，开服12小时新增用户数量超700万，同时在线用户数量超100万，6月iOS畅销榜排名第七，多次登上热搜。
然而，根据公司相关的会计政策，《摩尔庄园》需按道具性质分期确认收入。同时，《摩尔庄园》为代理游戏，需要向外部研发商支付分成并于当期全额确认为营业成本。因此2021年Q2中，未见该游戏带来报表层面的明显净利润增量。
业内人士对财联社记者解释称，由于《摩尔庄园》主要付费点为月/季/年卡和皮肤，流水初期爆发力较强，但相关付费点根据使用周期摊销(月/季/年卡)或在用户生命周期内摊销(永久性皮肤)，整体递延比例较高。
《摩尔庄园》是否会成为继《问道》之后吉比特的业绩新增长曲线，仍需市场检验。另一方面，公司新游《黎明精英》、《世界弹射物语》、《地下城堡3：魂之诗》已取得版号，其中《世界弹射物语》已开启公测预约，而《地下城堡3：魂之诗》预计于2021年10月下旬公测。
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