远信工业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

理财鱼小提示：远信工业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，０４４．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２１年２月４日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可［２０２１］２２０６号）。

经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行新股２，０４４．００万股。本次发行将于２０２１年８月２３日（Ｔ日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

１、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于１１．９５元／股（不含１１．９５元／股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．９５元／股，且申购时间晚于２０２１年８月１８日１４：５７：２２：７０７的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．９５元／股，且申购时间同为２０２１年８月１８日１４：５７：２２：７０７的配售对象中，按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的１０％。以上过程共剔除９５２个配售对象，对应剔除的拟申购总量为５７０，４２０．００万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和５，７０１，９７０．００万股的１０．００３９％。剔除部分不得参与网下及网上申购。

２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．８７元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在２０２１年８月２３日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年８月２３日（Ｔ日），其中网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

４、本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３１８．４０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７１．６７％；网上初始发行数量为５２１．２０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２８．３３％。最终网下网上发行数量合计为１，８３９．６０万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

５、本次发行价格１１．８７元／股对应的市盈率为：

（１）１１．８８倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）１１．２５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）１５．８４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（４）１５．００倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

６、本次发行价格为１１．８７元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“Ｃ３５专用设备制造业”，截至２０２１年８月１８日（Ｔ－３日），中证指数发布的“Ｃ３５专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为４２．８８倍。

（２）主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

■

数据来源：ＷＩＮＤ资讯，数据截止２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）

注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成

注２：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本

注３：中国恒天立信国际股价及ＥＰＳ以港币计量

本次发行价格１１．８７元／股对应的２０２０年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为１５．８４倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（３）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

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