今日股票推荐哪个好票2021.8.20股票推荐

　　用友网络（600588）：标杆客户持续突破 中小客户转型坚决

　　类别：公司 机构：东吴证券股份有限公司 研究员：王紫敬 日期：2021-08-19

　　事件：用友发布2021 年H1 报告，公司实现营业收入31.77 亿元，同比增长7.7%;归母净利润2.15 亿元，同比增长740%，符合我们预期。

　　云+软件收入高速增长，转型战略拐点级突破：公司2021 年H1 整体收入受到剥离金融业务影响平稳增长，同时畅捷通转让等非经常性损益带来归母净利润明显增长。2021 年H1 公司云与软件业务实现收入29.51亿元，同比增长26.3%，云业务全面提速，实现收入15.06 亿元，同比增长100.7%。2021 年H1 公司云收入占整体收入的47.4%，占云与软件业务整体收入的51.0%，公司云业务收入首次超过软件业务收入。公司业务结构和收入结构实现了质变，标志着公司云转型战略的拐点级突破。

　　大客户方面标杆突破，中小客户转云坚决：2021 年H1，用友网络大型企业市场云与软件业务实现收入19.79 亿元，同比增长33.8%，其中云业务收入实现10.62 亿元，同比增长91.5%，公司在大型企业客户市场的优势领先地位进一步得到了巩固加强。用友核心领域产品总体性能对标国际先进厂商，个别场景实现单点性能突破。公司客户规模不断增加，头部客户不断突破，上半年签约了中核集团、保利集团、神舟软件、中海油信息等一批央企国企及行业领先标杆客户，充分验证了用友产品的竞争力和在大企业领域的绝对领先性。上半年用友网络中型、小微企业客户市场分别实现云+软件收入同比增长10.3%、5.5%，云业务收入分别同比提升99.1%、140.4%，软件业务收入战略收缩，分别同比降低-6.3%、-78.2%，针对中小企业客户战略转云坚决，收入结构质量将不断提升。

　　未来持续聚焦工业互联网：用友精智工业互联网平台是YonBIP 面向工业企业的全面应用，被工业和信息化部授予“2020 年跨行业跨领域工业互联网平台”，实现连续两年入围;2021 年，公司再次升级了工业互联网研发技术，全面整合ERP、MES、PLM、ALOT、工业大脑应用，以全新的五大技术引擎推动用友精智工业互联网平台发展。上半年公司正式发布了面向中型制造企业的云ERP 产品U9 Cloud，以制造为核心内容抢抓中型企业龙头，带来新的业务市场空间和成长逻辑。

　　生态战略逐步兑现：用友重视“SaaS+PaaS+ISV 云生态”一体化运营，加速BIP 生态融合发展，助力伙伴成功。上半年公司云市场应用商城YonStore 发挥线上线下一体化的营销服务平台和在线销售入口作用，累计发展入驻伙伴9000 多家，入驻产品及服务1.4 万个，成为国内领先的线上、线下一体化企业服务云生态平台，先发优势明显。

　　盈利预测与投资评级：我们维持2021-2023 年收入预测97.50 亿元/123.37亿元/165.37 亿，当前市值对应2021-2023 年PS 分别为12/10/7 倍。用友产品矩阵丰富、客户战略清晰，大型企业客户优势明显，长期的knowhow积累已形成核心竞争壁垒。我们看好YonBIP 平台承载用友“平台”

　　+“生态”战略的发展和表现，用友收入规模和质量将会持续提升，维持“买入”评级。

　　风险提示：企业服务产业竞争加剧;新冠疫情带来整体经济下行。

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