国泰君安国际(01788.HK)助力安徽交控集团圆满完成境外美元债券发行
2021年8月19日，国泰君安国际(01788.HK)作为牵头全球协调人和债券交割行(B&D)，协助安徽省交通控股集团有限公司成功定价发行5年期、4亿规模的美元债券。此笔债券的发行受到了国际资本市场广泛的关注，在最终价格指引公告前订单规模达50亿美元，超额认购高达12.5倍，最终价格较初始价格指引大幅收窄55个基点。为安徽省历来评级最高(穆迪A3、惠誉A-)、规模最大、期限最长、利率最低境外美元债，同时创下全国同评级地方国有企业和交通类企业境外美元债发行史上最低发行利率纪录。
安徽交控集团作为中国交通行业的领先企业和安徽省统一的高速公路投资运营管理平台，承担着安徽省多项重大高速公路和交通基建项目建设运营的重要使命。疫情以来，公司积极深化改革、快速走出疫情影响、经营和财务管理水平得到全面提升，业绩表现再上新台阶。2021年8月18日，国泰君安国际作为牵头全球协调人协助安徽交控集团举行了三场大型投资者路演活动，由董事长项小龙先生，总会计师王淑德先生以及集团的主要领导全程参与美元债路演及投资者问答，同国际知名基金，资管以及其他大型投资机构进行了深入交流。本次路演成功吸引了海内外百余家投资人的积极参与，为本次债券成功发行奠定了坚实的基础。
安徽交控境外美元债的成功发行不仅彰显了企业良好的国际信誉和海外形象，同时也有助于提升安徽省在国际资本市场的知名度。同时在积极融入长三角一体化和交通强国政策的大背景下，公司成功为国内交通类企业在境外融资做出了优秀的示范。国泰君安国际非常荣幸能再一次为公司境外美元债券的发行提供有力的支持。未来，国泰君安国际将继续助力公司优化资本运作，打造"交通+金融"的新模式，同时为公司进一步实现"为美好安徽铺路、让幸福生活提速"的企业使命贡献出更多的力量。
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