晶科能源负债428亿净利连降 去年控股股东现2死事故

　　9月30日，晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”)首发申请将上会。晶科能源拟募集资金60亿元，其中40亿元用于“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”、5亿元用于“海宁研发中心建设项目”、15亿元用于“补充流动资金”。晶科能源本次发行的保荐机构(主承销商)是中信建投证券，中信证券担任联席主承销商。

　　晶科能源净利连降。2020年晶科能源增收不增利，归母净利润同比下滑24.57%，扣非归母净利润同比下降19.58%。今年上半年，晶科能源营收净利均下降，其中营业收入同比下降0.78%，归母净利润同比下降9.50%，扣非归母净利同比降56.59%。

　　2018年-2020年及2021年上半年，晶科能源营业收入分别为245.09亿元、294.90亿元、336.60亿元、157.26亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为240.91亿元、293.77亿元、305.70亿元、156.96亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.74亿元、13.81亿元、10.42亿元、5.65亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2.43亿元、11.32亿元、9.11亿元、2.01亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为20.49亿元、24. 64亿元、25.08亿元、3.84亿元。

　　光伏组件系晶科能源的主要营收产品，该产品收入占公司各期收入的比例在90%以上。晶科能源光伏组件按类型可分为单晶组件和多晶组件。无论是单晶组件和多晶组件，销售均价均已连降2年半。

　　2018年-2020年及2021年上半年，晶科能源单晶组件销售均价分别为2.28元/W、2.08元/W、1.74元/W、1.67元/W，多晶组件销售均价分别为2.05元/W、1.72元/W、1.40元/W、1.21元/W。

　　2019年、2020年、2021年上半年，晶科能源单晶组件均价分别下降8.77%、16.35%、4.02%，多晶组件均价分别下降16.10%、18.60%、13.57%。2021年上半年相比2018年，晶科能源单晶组件均价下降26.75%，多晶组件均价下降了40.98%。

　　晶科能源产品价格持续下降，但公司存货高企。2018年末-2020年末及2021年6月末，晶科能源存货账面价值分别为48.63亿元、53.51亿元、83.63亿元、98.78亿元，整体呈增长趋势，占流动资产的比例分别为20.89%、17.01%、24.24%及28.06%。

　　晶科能源存货构成中，一半左右为库存商品。各期末，晶科能源库存商品分别为22.45亿元、26.01亿元、43.72亿元、50.82亿元，占比分别为46.16%、48.62%、52.27%、51.44%。

　　各期末，晶科能源分别计提存货跌价准备2090.73万元、1733.07万元、1.22亿元和1.63亿元，存货跌价准备的计提比例分别为0.43%、0.32%、1.43%和1.62%，计提比例低于同行均值，同行存货跌价准备计提比例平均值分别为7.27%、6.54%、6.76%、4.39%。

　　公司产能利用率连降2年半。2018年-2020年及2021年上半年，晶科能源组件产能利用率分别为96.73%、93.26%、85.89%、60.45%，产销率分别为95.63%、95.82%、93.01%、99.42%。

　　2018年末-2020年末及2021年6月末，晶科能源应收账款账面价值分别为66.95亿元、55.65亿元、46.44亿元、36.03亿元，应收账款坏账准备分别为4.51亿元、5.82亿元、4.99亿元、3.31亿元。

　　2018年末-2020年末及2021年6月末，晶科能源资产总额分别为332.92亿元、451.41亿元、505.35亿元、558.80亿元。各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为69.92%、69.70%、68.28%和63.00%。

　　2018年末-2020年末及2021年6月末，晶科能源负债总额分别为257.18亿元、360.87亿元、380.21亿元、428.33亿元。公司负债以流动负债为主，各期末，公司流动负债占总负债的比例分别为91.99%、85.14%、77.72%及77.06%。

　　晶科能源存贷双高。各期末，晶科能源货币资金分别为81.06亿元、135.42亿元、160.29亿元、150.60亿元，其中银行存款分别为31.15亿元、64.98亿元、90.98亿元、71.52亿元，其他货币资金分别为49.91亿元、70.44亿元、69.31亿元、79.08亿元。

　　各期末，公司短期借款分别为66.54亿元、81.07亿元、72.77亿元、88.76亿元，一年内到期的非流动负债分别为4.90亿元、8.15亿元、8.25亿元、10.17亿元，长期借款分别为1.79亿元、3.84亿元、3.96亿元、2.70亿元。此外，2018年末，公司应付债券3亿元。据此计算，各期末晶科能源有息负债分别为76.23亿元、93.06亿元、84.98亿元、101.63亿元。

　　据中国经济周刊-经济网2020年11月报道，去年10月29日上午10时38分，位于江西省上饶市经开区的晶科能源科技有限公司三厂铸锭车间发生一起坍塌事故，导致2死4伤。

　　中国经济网记者查询晶科能源招股书发现，持有晶科能源73.28%股份的控股股东晶科能源投资曾用名为晶科能源科技有限公司。招股书称，报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

　　《每日经济新闻》报道还指出，事故发生后，作为美股上市公司，晶科能源(中国经济网记者注：指晶科能源间接控股股东晶科能源控股)并未对此进行信息披露。近年来，晶科能源亦发生过车间倒塌的事故。2018年3月4日，龙卷风曾造成晶科能源子公司江西晶科光伏材料有限公司的车间墙体出现倒塌，两名公司员工在去往车间的路上，被墙体砸倒，一死一伤。

　　晶科能源招股书显示，江西晶科光伏材料有限公司系晶科能源控制的境内企业。值得注意的是，中国经济网记者未在招股书中找到该事故的披露。招股书称，报告期内，公司未发生过重大安全事故，不存在因安全生产方面的重大违法行为而受到行政处罚的情形，公司生产经营总体符合国家和地方安全生产的法规和要求。

　　据晶科能源今年9月披露的招股书，2018年-2020年及2021年上半年，三年半时间里，公司共受到境内外行政处罚17起。

　　据界面新闻，晶科能源曾是光伏组件环节的绝对霸主。中国光伏行业协会数据显示，在2016至2019年期间，晶科能源连续4年获得全球光伏组件出货量第一名，是当之无愧的组件之王。然而2020年，晶科能源跌落至第二位，全球第一市占率的宝座被隆基股份(601012.SH)取代。

　　中国经济网记者就相关问题采访晶科能源，截至发稿，未获回复。

　　光伏产品制造商拟科创板募资60亿 间接控股股东1年股价腰斩

　　晶科能源以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景，是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品，也是公司面向市场的主要产品，客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。公司光伏组件产品目前以单晶组件为主。

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