北方稀土跌6.37% 中泰证券浙商证券上月末喊买入
北方稀土(600111.SH)今日股价下跌，截至收盘报41.45元，跌幅6.37%。
8月28日，浙商证券股份有限公司的研究员马金龙、刘岗发布的研报《北方稀土(600111)2021年半年报点评：业绩超预期国家核心资产价值进一步提升》显示，根据对未来行业供需的趋势判断，稀土价格中枢将逐步上移，预计2021-2023年氧化错钕价格中枢分别为58,70,75万元/吨，上调公司2021-2023年盈利预测至48.8/89/128.7亿元(前为35.4/42/47.6亿元)，对应2021-2023年PE分别为35.8x/19.6x/13.6x，给予2022年34倍PE，看3000亿市值空间，维持“买入”评级。
8月29日，中泰证券股份有限公司的研究员谢鸿鹤、安永超、郭中伟发布的研报《北方稀土(600111)：Q2业绩创历史新高好的开始才开始》显示，根据对供需结构的判断，假设2021-2023年氧化镨钕价格分别为55/70/80万元/吨，公司氧化镨钕产量为2.0/2.6/3.0万吨(根据21H1工信部稀土配额增速预估，会根据实际下达量做调整)，按照最新稀土精矿采购价格和协议，上调公司2021/2022/2023年净利润分别为49、95、126亿元(前值分别为38.22、61.90、73.33亿元)，按照8月26日1745亿市值计算，对应PE分别为35.33、18.43、13.88X。维持公司“买入”评级。
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