远洋集团(03377.HK)：拟成立50–50持股的合资公司 以共同投资重庆红星美凯龙企业
远洋集团(03377.HK)公布，2021年7月18日，公司全资附属公司远洋集团中国与合资伙伴瑞喜创投有限公司订立合作框架协议，据此，订约方已同意透过认购事项成立50–50持股的合资公司(即合资公司)，以共同投资目标公司。
公告日期，合资伙伴由公司、Huamao Focus Limited及Leading BrightInvestment Limited分别直接或间接拥有49%、25.5%及25.5%权益。
合资公司为一家投资控股公司，其主要业务是透过中层控股公司(包括天津远璞)直接或间接持有目标公司的投资。除了其于目标公司的权益外，合资公司并无其他资产或业务。
合作框架协议日期前，合资伙伴及天津远璞已就天津远璞向红星美凯龙控股以对价人民币40亿元收购目标公司合共70%股权的收购事项与(其中包括)红星美凯龙控股订立收购框架协议。对价乃经红星美凯龙控股及天津远璞公平磋商，并参考(其中包括)天津远璞可分享的目标公司的资产净值约人民币40亿元(按目标公司及其附属公司于2020年12月31日的未经审核资产净值扣除(i)目标公司合并资产净值中的资本工具，(ii)其他储备及少数股东权益，及(iii)由原股东红星美凯龙控股分享之未分配利润，再乘以持股比例，并加上双方经调整分享之未分配利润而计算)、后续利润分成安排，以及目标公司的业务及发展前景后厘定。
公告日期，天津远璞已完成收购目标公司的18%股权，并预期分别于2021年7月30日、2021年8月10日及2022年1月10日或前后分阶段完成收购目标公司余下的22%、11%及19%股权。
目标公司，即重庆红星美凯龙企业发展有限公司主要于中国从事房地产项目开发及相关业务。根据收购框架协议，完成收购事项后，目标公司连同其附属公司、合营企业及联营公司将于中国持有91个物业项目。2020年12月31日，目标公司及其附属公司的未经审核资产净值约为人民币167.49亿元(含资本工具)。有关物业项目的建筑面积(不计及车位)的摘要如下：
根据合作框架协议，远洋集团中国(或其指定实体)应：(i)在合作框架协议日期后七个工作日内，订立协议以按面值1美元认购合资公司股本中的一股普通股，其应占合资公司经扩大已发行股本的50%；及(ii)视乎天津远璞的资金情况，于认购事项完成后10个工作日内，向天津远璞提供一笔不多于人民币20亿元的股东投入。
合资伙伴连同其附属公司为专注于从事另类资产管理的专业机构，其业务范围包括不动产投资、私募股权投资、结构化投资、战略与创新投资。董事局认为，透过订立合作框架协议，集团与合资伙伴将结成强大联盟，藉助合资伙伴在投资方面的丰富经验、资源及网络，进一步巩固集团作为中国国家级房地产开发商的领先地位及市场影响力。
此外，合作框架协议的目的旨在让集团与合资伙伴通过合资公司共同投资目标公司。公司认为，目标公司的物业项目(主要包括住宅及商业物业)品质优良，与集团的主营业务一致。目标公司于物业项目运营方面拥有完善的管理制度及专业的团队。另外，红星美凯龙控股于商业及住宅房地产行业具有良好的声誉。董事局认为，集团透过合资公司间接投资目标公司，将促进集团与红星美凯龙控股之间的战略合作，为未来的潜在业务合作铺路。
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合资公司为一家投资控股公司，其主要业务是透过中层控股公司(包括天津远璞)直接或间接持有目标公司的投资。除了其于目标公司的权益外，合资公司并无其他资产或业务。
合作框架协议日期前，合资伙伴及天津远璞已就天津远璞向红星美凯龙控股以对价人民币40亿元收购目标公司合共70%股权的收购事项与(其中包括)红星美凯龙控股订立收购框架协议。对价乃经红星美凯龙控股及天津远璞公平磋商，并参考(其中包括)天津远璞可分享的目标公司的资产净值约人民币40亿元(按目标公司及其附属公司于2020年12月31日的未经审核资产净值扣除(i)目标公司合并资产净值中的资本工具，(ii)其他储备及少数股东权益，及(iii)由原股东红星美凯龙控股分享之未分配利润，再乘以持股比例，并加上双方经调整分享之未分配利润而计算)、后续利润分成安排，以及目标公司的业务及发展前景后厘定。
公告日期，天津远璞已完成收购目标公司的18%股权，并预期分别于2021年7月30日、2021年8月10日及2022年1月10日或前后分阶段完成收购目标公司余下的22%、11%及19%股权。
目标公司，即重庆红星美凯龙企业发展有限公司主要于中国从事房地产项目开发及相关业务。根据收购框架协议，完成收购事项后，目标公司连同其附属公司、合营企业及联营公司将于中国持有91个物业项目。2020年12月31日，目标公司及其附属公司的未经审核资产净值约为人民币167.49亿元(含资本工具)。有关物业项目的建筑面积(不计及车位)的摘要如下：
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合资伙伴连同其附属公司为专注于从事另类资产管理的专业机构，其业务范围包括不动产投资、私募股权投资、结构化投资、战略与创新投资。董事局认为，透过订立合作框架协议，集团与合资伙伴将结成强大联盟，藉助合资伙伴在投资方面的丰富经验、资源及网络，进一步巩固集团作为中国国家级房地产开发商的领先地位及市场影响力。
此外，合作框架协议的目的旨在让集团与合资伙伴通过合资公司共同投资目标公司。公司认为，目标公司的物业项目(主要包括住宅及商业物业)品质优良，与集团的主营业务一致。目标公司于物业项目运营方面拥有完善的管理制度及专业的团队。另外，红星美凯龙控股于商业及住宅房地产行业具有良好的声誉。董事局认为，集团透过合资公司间接投资目标公司，将促进集团与红星美凯龙控股之间的战略合作，为未来的潜在业务合作铺路。
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