200亿新台阶！主动FOF领航外贸信托资管产品线新布局
主动管理FOF产品破200亿
自2021年以来,资本市场波动明显加大, “抗跌”成为了众多投资人更加关注的焦点,均衡和稳健成为投资配置的主要思路。外贸信托FOF业务因能够为投资人提供长期稳健的持有体验而取得了突破性增长。据外贸信托2021年年报显示,其主动管理FOF拳头产品规模突破200亿,自主投资FOF产品数量过百,构建起涵盖宏观配置、量化混合等策略类型完备、风险收益特征明确的产品线,以追求稳健风险收益特征为核心,具有较大弹性空间。
据此前媒体信息称,宏观配置策略是外贸信托主动管理FOF的旗舰产品策略,相关产品已经与多家银行、券商开展代销合作,获得合作机构和个人投资者的广泛认可。管理人通过对产品的双重主动管理,有效提升产品的周度、月度胜率,严控回撤。公开资料显示,外贸信托宏观配置FOF全线产品在2021年业绩表现稳健,月度胜率75%,产品波动率低于沪深300等多类指数表现,在市场波动与震荡周期,仍然为投资人客户带来了较为优质的长期持有体验。
专业配置决策流程+先进系统平台是制胜“秘籍”
时至今日,资产轮动加快、波动率大幅提升背景下,依靠单一资产获取长期稳健收益的难度持续加大,专业的投资机构与管理人纷纷拓展符合自身禀赋的拳头产品与产品线。如何在资产配置的市场上实现攻守兼备,获取投资人的青睐与认可?外贸信托的回答是“专业配置决策流程+先进的系统平台”。
在资产配置决策方面,外贸信托定量刻画投资时钟,判断强势资产与策略;而后通过风险平价等多元方法优化组合,形成定量仓位,最后再结合资产定价、市场情绪、政策面趋同度等信号、以及产品风险收益需求和投资约束等多维信息,调整并最终确认投资标的及仓位。这样的专业配置决策流程,较传统资产配置方式更有助于符合市场环境、实现预期投资目标。
外贸信托作为被称为“最有科技范儿”的信托公司,科技也是其资产配置的重要助力。2021年,外贸信托建成具有自主知识产权的的主动投资决策管理系统,智能投研与数据分析等先进技术应用与落地效果走在信托公司的前列。外贸信托表示,系统前端支持投前的投顾池信息更新,投中的审批、决策、下单全流程线上化;后台集成市场公募基金及特有私募基金产品资讯信息、发行机构实时舆情信息、自主投资类产品流水信息、各类产品估值信息等内容,为打造智能化投后分析、风险评估系统等提供强有力的技术支撑。结合精研科学的计算方法,投资管理人的大类资产配置研究、流动性管理及浮盈测算更高效,为产品业绩的攻守兼备提供了制胜法宝。
未来将布局更丰富的资管信托产品体系
资管新规将资产管理业务分为固定收益类、权益类、商品及衍生品类、混合类四大类。不断延伸资产配置在特定资产类别的能力,拓展多元资产与策略的覆盖,布局更完善的资产管理信托产品线,是满足投资人风险收益特征更加多元的投资需求的必由之路。事实上,外贸信托在主动管理FOF拳头产品持续做深的同时,已经积极推动更为丰富的产品线的布局。外贸信托表示,未来资产管理信托产品体系的布局将以平衡型产品为重点,逐步将底层配置资产的覆盖范围拓展至股票类、量化对冲类、量化敞口类、债券类等各类资产,以现有的20余种二级策略为起点,逐步拓展以灵活短期、收益稳健为特征的固收、固收+策略产品,以长期蓄力、追求稳健增值为特征的混合策略产品,以追求穿越周期和绝对收益的权益类策略产品等资产管理信托全产品线,为投资人客户提供与其风险收益特征相匹配的一站式产品解决方案。(投资有风险,不保证收益,投资者需选择与自身风险识别能力与风险承担能力相匹配的产品。)
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