升级后首单家族办公室落地，平安私人银行以顶层设计助力家族传承

近日,平安私人银行睿丰仁德家族办公室签约仪式在深圳平安金融中心圆满举行,这是平安私人银行服务升级推出“平安家族办公室”品牌后,落地的首个家族办公室。

平安家族办公室包括财务规划、家族战略、家族治理、专业咨询四大板块,涵盖投融资服务、家族成员发展规划、家族企业战略规划、家风传承等特色服务。平安私人银行家族办公室负责人贾敏表示,平安家族办公室希望以顶层设计、体系化的方案、团队式的服务,给客户带来长周期的深度陪伴服务。

顶层设计,构建体系化、定制化的解决方案

此次签约的客户是消费电子领域的企业家,在平安私人银行长期配置公私募类产品。平安私人银行顶级私行团队通过账户检视为切入点,为客户出具了以账户为维度的检视报告,优化客户资产配置,改善持仓收益体验。客户高度认可平安私人银行团队的专业性,认为配置建议真正做到了以客户为中心,让他了解了配置的底层逻辑,考虑把长期的资金都交给平安私人银行打理。

在进一步了解平安家族办公室服务模式以及权益体系之后,客户被“1+1+N”的服务模式及各领域专家顾问可为他提供定制的专业解决方案打动,便决定成立家族办公室,期望得到更全面的服务。对客户需求进行深度调研后,平安私人银行顶级私行综合顾问、深圳分行私人银行家及平安集团内外部专家团队紧密协同,从顶层设计出发为客户构建体系化、定制化的解决方案,包含金融投资、家族传承、王牌权益等。

据介绍,客户选择在平安私人银行设立家族办公室是因为平安不仅在财富管理领域给予专业的投资咨询,而且围绕个人,家族和企业提供了一站式金融和非金融服务。比如,客户为上初二的女儿咨询未来去海外留学的规划事宜,快速通过平安私人银行“子女教育”权益匹配上教育专家,并安排精准测评和多轮深度交流,帮客户理清海内外初升高以及大学申请方向,结合孩子的特长和实际情况给出实质性的建议。

当了解到客户家中有四位老人,客户一直都希望给老人们更周全贴心的医养安排时,平安私人银行的医养顾问针对老人的需求,不仅安排三甲医院体检,并给出了针对性的体检项目建议以及后续的长期健康管理方案。后续,平安私人银行也会根据客户在企业经营等方面的需求,发挥平安集团综合金融优势,联动集团内证券、信托等子公司,以及平安银行内对公板块专业能力和资源,为客户提供综合金融方案。

构建四层能力生态,首创“1+1+N”服务模式

平安私人银行是平安集团服务高净值客户的重要平台,管理资产规模超1.5万亿,稳居行业第一梯队。平安私人银行在中国平安“综合金融+医疗健康”的“One Ping An”生态版图下,依托平安银行大零售“五位一体”新模式,在国内首创顶级私行服务体系。围绕超高净值客户“个人、家族、企业”多维需求,打造“高端医养、高尔夫球、子女教育、慈善规划”四大王牌权益,推出“平安家族办公室”服务和一站式综合金融方案,成为顶级私行业务体系的行业引领者。

平安私人银行市场总监王英表示,四大王牌权益得到了高净值客户的高度好评,以高端医养权益为例,依托平安集团大健康生态圈的高端医疗资源,打通外部国际一流医疗资源。除了呵护家人,平安私人银行也以慈善规划积极引领财富向善,帮助客户以更专业、更可持续的方式实现公益心愿,助力共同富裕。

顶级私行服务体系背后,平安私人银行由内而外构建了“从私行、全行,到平安集团,再到市场”的能力生态圈,并搭建了一支顶级私行专属团队,团队背景多元且资深,包括税务、法律专家,还有来自券商、投行的专业人士,以及高端医疗解决方案的专家等。

除了业务体系的创新,平安私人银行还在业内首推“1+1+N”服务模式,该模式已应用到为上述客户的服务中。第一个“1”是分行私人银行家,对接客户日常服务。第二个“1”是顶级私行综合顾问,直接辅助分行对接客户。“N”是来自平安集团内外部各个细分领域的专家。该模式以总行分行更强联动、一组专家的方式为客户提供高时效、高质量、全方位的综合金融服务。

平安私人银行表示,顶级私行设立的初衷是为了真正以客户为中心,提供客户需要的定制化、个性化、综合化的金融与非金融服务,助力客户财富增长,家业长青。平安私人银行的发展与时代同频共振,期望通过随身陪伴,助力中国家族平安传家,共同守望家国长盛。

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