大利好出现！全力加仓这四个！

　　最近最大的新闻就是降准，降准属于释放流动性的操作，对股市长期来讲是利好，但是短期容易高开低走，因此如果周一市场高开太多，大家可以谨慎一些，不用着急追高，可以等回落以后再选择布局。

　　从板块的角度来看，降准通常比较有利于高估值的板块，像2015年央行多次降准以后，高估值的创业板和计算机板块一路大涨，一路创出历史最高水平。从历史情况来看，降准以后，军工板块和科技板块往往都能跑赢市场。

　　具体到当前市场环境，科技板块有四大主线

　　1、新能源汽车板块，短期虽然涨的比较高，但是现在行业景气度依然很高，新能源汽车销量持续超出市场预期，年初大家对国内今年新能源汽车销量的预测是200万辆，3月份提升到220万辆，5月提升到240万辆，现在乐观的分析师已经喊出250万辆新能源汽车的预测。

　　销量的持续超出期导致国内新能源汽车各个环节的产能都比较紧张，现在很多车企都反应电池已经不够用了，车企都跑到宁德时代去争夺电池订单，同样的电解液，隔膜，正极材料和负极材料，乃至上游的碳酸锂和钴都出现了不够用的情况，这个产业链开始炒涨价的逻辑，上游环节一般提价能力最强，因此上游的天齐锂业，赣锋锂业和华友钴业最近的表现都最为强势。

　　新能源汽车板块短期热度太高，预计后市会有调整，但是调整幅度不会太大，像宁德时代这种龙头公司，3月最多调整了30%，这波如果有大的调整，幅度估计也在20%-30%之间，毕竟行业景气度太高，调整以后很多资金都等着上车。

　　2、半导体板块，流动性宽松对半导体板块最为有利，因为半导体板块的确定性相比新能源汽车低很多，新能源汽车渗透率持续提升基本是板上钉钉，但是半导体板块的国产替代逻辑确是一波三折，受到各种因素影响。因此，流动性如果紧张，半导体板块容易萎靡不振，但是一旦流动性宽松，半导体板块向上的弹性比较大。

　　半导体板块还是优先关注设备龙头北方华创和MCU和存储芯片龙头兆易创新，这两个公司在之前的文章都反复讲过，最近都取得非常不错的表现。调整以后依然可以关注，我个人感觉这两个还是半导体板块逻辑最通顺的公司。

　　低位的可以关注港股的芯片代工龙头中芯国际和miniled及第三代半导体龙头中芯国际，这几个公司之前涨幅比较少，汽车功率半导体龙头闻泰科技，后市有望补涨。

　　【福利】说一个目前的机会，近期我又发现了一只芯片概念的大龙头，那么它好在哪里呢？

　　（1）光伏+集成电路+充电桩+新能源汽车热门龙头，利好频出；（2）目前开启上升通道，筹码底部单峰密集；（3）量价齐升，突破半年以上的周期性平台；（4）该股具有翻倍基因，有很大的上涨潜力。

　　现在已经金叉站稳5日线，突破在即，一旦突破走出翻倍的机会还是很大的！找道【竹子研报】注明：跨周 就可以了！就是在弓众号上，一个人能走多远，能有多大的成就，要看他与谁同行！

　　3、光伏板块，重点关注受技术路线影响比较小的逆变器（阳光电源），胶膜（福斯特）和受益HJT技术普及的光伏设备环节（迈为股份）。

　　4、军工板块，一般流动性放松以后，军工板块都会表现比较好，军工板块的龙头就是航发动力，中航沈飞和中航光电三家龙头公司。

　　除了高位景气度科技板块以外，市场目前分化比较严重，景气度高的板块涨幅巨大，但依然有很多板块处于底部位置，这些公司基本面也都不错，一旦市场预期发生转变，存在比较强的修复预期。

　　像之前讲的快递板块，最近龙头公司韵达股份连续大涨，韵达股份4月份就涨了一波，当时主要原因浙江省开始调控快递行业的价格战，禁止部分快速公司恶意竞争，把价格压到太低的水平。

　　这波上涨主要是市场发现快递价格降幅确实在收窄，价格战确实有缓和的趋势。快递行业去年因为疫情和拼多多扶植的极兔发展迅猛，搞了一年价格战，整个行业确实竞争太激烈了，价格战再不缓和韵达，圆通，申通，百世和极兔可能面临集体巨亏的风险，我个人感觉这个行业后市还是有机会的。

　　还有像xue制品板块，最近也开始走强，目前市场比较认可的是天坛生物。xue制品属于政策壁垒比较高的板块，只有天坛，华兰，派林，博雅等少数几家公司具有开设浆站采集血液的牌照，因此整个行业的供给是比较有限的。

　　xue制品行业出现的边际变化就是，国内血制品行业自给率还比较低，就拿最重要的人血白蛋白来说，国内需求的60%依赖进口，主要进口国是美国，在国家日益重视生物安全战略物资的情况下，国家未来降低血制品行业的进口依赖度，可能会加速国内浆站的审批速度，这对血制品国企龙头天坛生物是比较有利的。

　　血制品行业属于高壁垒的长牛行业，我个人感觉天坛生物这种国企龙头是可以长期持有赚取稳健收益的。

　　总结一下

　　1、降准对股市属于长期利好，短期可能高开低走，但是长期有望支撑高景气高估值板块取得更高的表现；在降准背景下，新能源汽车，半导体，光伏和军工这四个板块有望在后市取得比较好的表现，特别要重视军工和半导体这两个弹性比较大的板块的投资机会。

　　2、市场两极分化比较严重，除了追逐高景气高估值板块以外，依然存在很多底部板块值得关注，这类公司一旦出现边际改善，股价依然会有不错的表现，像快递，血制品都是值得关注的机会。

>相关《大利好出现！全力加仓这四个！》内容：

理财鱼小提示：12月26日十大利好公告：顺鑫农业拟上调部分白酒产品价格 顺鑫农业拟上调部分白酒产品价格 上证报中国证券网讯（记者 骆民）顺鑫农业公告，鉴于当前原材料和人工成本等各生产成本构成要素均有不同幅度的增长，结合公司市场情况和产品的供需状况，公...【继续阅读】

理财鱼小提示：特斯拉Model 3座椅出现鼓包 官方：非制造缺陷 维修需1.2万元 近日，有媒体报道，海外某特斯拉车主爆料称，自己的Model 3出现了座椅鼓包现象。 据该车主介绍， 出现座椅鼓包情况的特斯拉Model 3总行驶里程约1.05万公里，该问题是经历了几周炎热天气...【继续阅读】

记者从广铁集团获悉，受湖南部分地区雨雪冰冻天气影响，12月26日，湖南地区100余趟旅客列车停运，或出现不同程度晚点。 为应对这次大范围低温寒潮天气，铁路部门及时启动应急预案，广铁集团24日起开始加派人员驰援各大车站，并组织休班人员和志愿者做好除...【继续阅读】