除了稀土、锂电池、磷化工和半导体外，下半年这两个板块最有潜力

　　先来谈一下今天的盘面，今天大盘受周末降准的消息影响，高开低走后又拉升，散户投资热情高涨，但是从盘面和北向资金的变动来看，短期大盘调整的概率加大，不过下半年的行情还是值得期待的。

　　新能源汽车和半导体是大盘景气度最高的两条主线，但是短期涨幅过大，主流龙头有调整的需求，细分板块稀土、磷化工继续接力。

　　但是再好的主线也有休息的时候，就像2019年那时候5G是最强主线，但是也跑出了氢燃料电池和特高压的支线龙头板块，还有最近的航运板块也都属于支线主流，而且这些支线龙头板块涨幅丝毫不比主流的5G差，氢燃料电池的龙头全柴动力涨幅高达8倍，特高压龙头风范股份涨幅也有6倍左右，航运龙头中远海控更是打出10倍涨幅。

　　当前市场的新能源汽车、光伏和半导体板块已经涨幅较大，龙头股涨幅都已经有10倍，中长线投资者再去追涨的话，风险收益不成正比。除了这些主线后，下半年这两个板块有望充当最强支线，值得重点关注。

　　1.军工板块

　　军工板块作为未来发展前景较为确定的板块，短期明显滞涨。拉长时间来看，2027年建军百年奋斗目标、2035年远景目标以及最近实战化军事训练的指引下，市场上没有哪个行业能像军工这样具有长期增长的确定性。

　　关于市场担心行业长期发展问题，一方面下游整机厂如中航沈飞、航发动力等已陆续公告收到了大额现金，表明了大订单将落地。另一方面很多军工上游企业的中报业绩预告也能证明军工确实属于高景气期间。

　　2021年中报预告，军工上游原材料厂商西部材料预增340.22%-407.94%，楚江新材预增339.76%-420.77%，泰和新材增长222.45%-262.76%，抚顺特钢增长126%-145%，宝钛股份增长94.16%，爱乐达增长85%-93%。中游系统公司中航机电预增40%-60%。军工中上游企业的业绩的大幅预增都说明了军工行业的景气度已经是事实，当前再去质疑已经没有意义。

　　军工作为市场最确定的板块，下半年军工板块会持续兑现业绩，有望成为市场最具潜力的板块。三季度市场有望充分认识军工的投资逻辑，那么军工产业链中哪些股票有望成为最强龙头呢？

　　中航沈飞，作为板块兼具成长和价值的股票，其产品海四代是当前海军最为迫切需要的武器，从历史的盘面上看，中航沈飞通常也是资金发起行情的龙头。

　　航发动力，作为中国自主可控和国产替代的唯一发动机制造企业，其稀缺性和确定性已经受到市场的认可，短线最大的不确定性就是什么时候业绩会突然反转。

　　中国船舶，这是当前市场分歧最大的股票，一方面海军产品的业绩还没有彻底释放出来，另一方面是公司产品的制造周期相对较长，站在当下这个时间段，业绩还不能反映出公司订单火爆的真实情况。

　　除了这些行业龙头股，上游的原材料和军工电子也需要重点关注下，毕竟上游产业链的弹性最大。

　　2.商业育种

　　商业育种最近的消息很多，上周五国家再次把商业育种的地位提高到关系国家战略安全。

　　不仅政策上，国家开始大幅支持商业育种企业，行动上看，先正达在科创板上市就传递出一个很重要的信号：粮食安全已经成为和芯片一样重要的产业。

　　中央把种业种源安全提升到关系国家安全的战略高度，展现出了国家对种业安全前所未有的重视，在相关支撑政策的带动下，我国种业有望逐步走向科技驱动、创新驱动的道路，相关研发实力强的种业龙头有望受益。

　　1.隆平高科

　　公司作为国内种业行业绝对的龙头企业，在商业育种领域深耕多年。公司具备的竞争优势有：

　　（1）凭借巴西隆平项目，成为国内少数拥有全球研发平台的企业，并且公司多名世界级种业研究大咖，研发团队稳定。

　　（2）公司研发投入遥遥领先国内其他种业公司，相比孟山都等国际种业大企业也不逞多让，在生物育种等前端技术积累深厚，一旦国家放开生物育种，公司将大幅受益。

　　（3）公司在水稻领域，一直引领行业种类的更新换代，是国内玉米和水稻过审数量最多的企业。

　　2.先正达

　　先正达作为全球领先的农业创新公司，在生物育种领域处于我国领先地位，2020年在全球种业市场占有率排名第三，国内排名第二。

　　公司在玉米的生物育种领域占据领先地位，IPO将加速公司生物育种项目的落地。

　　文末给个利好！论龙头股的重要性

　　如今行情特点，只有行业细分龙头才有好的收益，即只有头部吃肉，其余跟风品种会差很多，新能源股也是如此，板块内差异巨大，年度翻倍的锂电池股也有，而创历史新低的、持续阴跌的，也非常多，所以必须要详细分类，学会先规避弱势品种，将机会品种按照股性特点分类，顺应对应的规律才能有大利润。

　　股民经常遇到赚了指数不赚钱，源于两点：第一，比指数点位更重要的是资金和赚钱效应分布；第二，单纯跟随资金没用，需要了解资金的赢利模式，个股趋势和赚钱效应更重要。如梳理过整个新能源板块运行的脉络，什么领涨，什么跟随，然后是什么，最后补涨的是什么，这些规律可反复使用。

共2页: 上一页下一页

>相关《除了稀土、锂电池、磷化工和半导体外，下半年这两个板块最有潜力》内容：

这两天，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）看到一些消息，有的说美女基金经理的多只新基金业绩不佳，还有的说一位借钱炒股，年初50万亏得只剩13万。 确实，今年的股票不太好操作，虽然你看到好一些股票涨得不错，但都是别人家的股票。 对于这段时间的行情，牛...【继续阅读】

2021年岁末的12月28日～30日，2021年中国金鸡百花电影节第34届中国电影金鸡奖将如约而至。 2021年是中国电影金鸡奖创立40周年，官方信息显示，电影节开幕式、金鸡奖提名者表彰仪式、金鸡奖红毯暨颁奖典礼等环节都将如期举行。 在共赴这场光影之约前，2021...【继续阅读】

理财鱼小提示：宁德时代市值一日蒸发千亿 锂电池概念股要变天？能抄底吗？ 平安夜“关灯吃面”？ 12月24日，宁德时代携一众新能源概念股集体大跌。 截至当日收盘，同花顺数据显示，新能源概念股和锂电池概念股股价整体跌幅分别达到2.38%和3.40%，分别有78.8%和88...【继续阅读】