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广发策略：上游周期如何“供需稳态”？
1 供给受限：全球能源/材料资本开支处于低位，产能长期难扩张 从全球能源/材料行业资本性支出来看，12年后全球推进双碳目标，能源/材料行业资本开支增速回落。 近年来，能源行业资本开支连续两年负增长，材料行业资本开支同比增速处于历史低位。当前传统资...
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上游周期在“供需稳态”下如何重塑估值？
智通财经APP获悉，广发证券发布行业研究报告称， “供需稳态”下，资源/材料行业的估值逻辑将由PB估值向PE估值切换，并由传统的“卖低PE”向“买低PE”切换。 当前“供需稳态”下，传统周期行业的定价将由供给驱动转向供给、需求共同驱动，而需求驱动了企...
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