军工板块强势拉升，新研股份20cm涨停，军工赛道10月是否有机会？

财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日，军工板块大幅拉升，航天航空板块领涨两市，个股方面，截止午间收盘，新研股份20cm涨停，亚太科技、亨通光电、北方导航、华菱线缆涨停，谱尼测试、安达维尔、中直股份涨幅居前，其余个股普遍飘红。

消息面，第十三届珠海航展近日圆满落幕，多家军工企业展品品种超预期。据报道称，本届航展共吸引线上线下近40个国家和地区的近700家展商参展，现场签订总值超过125亿美元的合作协议书，成交各种型号的飞机159架。展会六天共迎来专业观众超过9万人，普通观众近12万人，来自世界各国及地区的312家媒体、2630名记者莅临航展现场采访。

中国银河证券指出，此次航展向世界展现了我国航空航天和装备领域的快速发展和强大的综合实力，同时，航展也是推动疫情后行业持续发展的重要契机。民营企业近年来积极参与航空航天事业且取得了非凡成就，增强了行业内的创新和竞争，对我国航空航天事业总体发展起到了积极推动作用。随着军工下游装备和产品升级需求放量，“国家队”和民营企业将迎来重要的发展机遇，推动我国军工技术整体水平在“十四五”更上一个台阶。

今年以来，军工行业的业绩表现普遍亮眼，据安信证券研报数据显示，军工行业上半年实现营业收入增速29.10%，归母净利润增速59.00%，在A股29个行业中，归母净利增速排在第12位，较一季度上升1位，处于中部靠前位置。在2020年行业受疫情影响较小、基数较大的情况下，继2020年年报和2021一季度财报数据持续反映军工产业链各环节高景气度后，2021上半年行业营收和利润增速均实现较高增长。

从近期陆续发布的三季度预告来看，军工板块中，目前已披露的雷电微力和北摩高科净利润预增均近翻倍，其中，雷电微力预计三季度净利润同比增长109%至136%，北摩高科三季度净利润预计增长70%至100%。雷电微力主营毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，北摩高科则主营军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售。

对于军工行业三季报前瞻，国信证券认为，上游元器件、原材料公司业绩增速逐步开始回归行业增速，四季度订单角度预计环比略有提高，需要重视的是目前从产业访谈及调研看特种集成电路、连接器等仍处于供需紧张状态，增长预期的时间维度有望拉长。中下游业绩仍是抬升阶段，尤其是对于上半年下游交付还未十分顺畅的板块，比如航空发动机等。

国信证券指出，军工板块自今年以来基本面较好的标的表现突出，核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间，进入10月份三季报逐步披露后，业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现，对整个板块看在行业基本面无忧下的短期波动，也是板块中长期布局时机。具体军工细分标的方面，国信证券指出，建议组合配置，重点选择核心受益高景气赛道或者受益行业且市值空间大的平台型标的：

航空主战装备：主机厂重点推荐航发动力、中航沈飞。中上游配套重点推荐钢研高纳、三角防务、江航装备、中航机电、西部超导、中航高科、爱乐达、利君股份等。

导弹武器装备：优选航天领域业务占比高、业绩弹性大标的，重点推荐航天电器、新雷能，关注盟升电子等。

军工电子&信息化：重点推荐中航光电、紫光国微、振华科技、鸿远电子等。信息化建设也是十四五装备升级重中之重，关注七一二等。

军民融合领域：大飞机、卫星互联网、北斗导航、新材料等均值得长期关注，重点关注睿创微纳等。

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