宁德时代定增“瘦身” 汽配板块谨防退潮

昨日新能源方向的热门权重股跌幅明显，宁德时代跌3.28%，天齐锂业跌5.43%，赣锋锂业跌4.17%，天顺风能跌7.15%，而汽车零部件板块延续强势，继上周五高潮后跳空大涨。

非汽配方向上，锂电、光伏等新能源板块并没有利空，昨日单边下跌主要是因为现在板块行情不具备连续向上突破的能力，反复起落算是正常现象。

汽配方向上，11月以来，资金对汽车零部件板块的共识越来越强，原因或是机构大多认为，今年上游产业涨价并大幅扩产，明日上游品种价格有望下跌，那么利好中下游企业，而作为下游的汽车零部件板块在今年的涨幅要远远小于中游，所以汽车零部件板块有一定的补涨空间。

非汽配个股上，隔夜宁德时代公告下调定增募资总额至不超450亿元。定增金额降低并不能简单解读成利空，也不能理解成行业景气度降低，因为整个动力电池市场不止宁德时代一家。长江证券称，募集资金及项目有所调整，募集金额从582亿元调整为450亿元，主要减少了补充流动资金93亿元，湖西二期扩建项目31亿元的融资以及车里湾项目的融资额从54亿元调整为46亿元。需要强调的是宁德时代的方案调整，没有涉及项目本身投资的变更，且公司在手现金充沛、融资渠道通畅，预计不会影响产能建设进度。

汽配个股上，昨日沪光股份尾盘回封涨停，有成妖的潜质，今日最好的剧本或是加速涨停，而一旦冲高分歧或者大幅下杀或对汽车零部件板块产生较大的负面反馈。

同样的，注册制次新股和医药股作为拓新药业的补涨方向，也和汽配板块一样连续2日高潮。一般来讲，连续高潮的现象在以往很少发生，而且随着高潮次数的叠加，退潮的风险也在加大。

最后在参与择时方向上，今日观察指数是否反弹，那么已提前调整的新能源赛道就有望跟随修复。类比历史，19年科创板开市当天的三大指数也都是下跌的，但次日三大指数就开始反弹。

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