教企哀鸿遍野，高盛、景林资产却逆势加仓教育股！

11月15日，有媒体报道，11月12日景林资产第三季度持仓路径曝光，其在美国证券交易委员会公布截至第三季度末的持仓情况。

数据显示：截至第三节度末，景林资产在美国持有34家公司的股票，总市值为24.8亿美元，环比下降13.43%，前十大重仓股分别是SEALTD、脸书、网易、中通快递、拼多多、贝壳、谷歌母公司ALPHABET、CARVANACO、京东和360数科。

不过，比较令人意外的是，景林资产在该季度依旧选择加仓教育股，在今年第二季度景林资产加仓好未来18.2万股。截至第三季度末，景林资产持有好未来106万股，相比较第二季度加仓13.7万股。

而除了景林资产，高盛也在三季度选择抄底教育股。数据显示：截至9月30日，高盛累计增持了2137.89万股好未来，共持有2427.27万股，增持幅度达728.80%，持股市值合计1.17亿美元；累计增持了2837.03万股新东方ADR，共持有3641.89万股，增持幅度高达352.49%，持股市值合计7466万美元。

摩根士丹利股票分析师在报告中表示，两家公司都有“充足的现金”扩展到非学科辅导等新业务，教育中概股或将以两位数的速度复苏。

在7月下旬，随着“双减”政策的出炉，教育行业哀鸿遍野。教企股价出现断崖式下滑，从7月份至今，美股新东方股价已经缩水超7成，好未来股价缩水超8成。

多家机构下调教育企业评级。彼时的高盛也下调了新东方、好未来的评级，新东方H股评级由“买入”降至“中性”，将目标价由110港元大降至28港元；下调好未来评级由“买入”降至“中性”，将目标价由53美元大降至5.6美元。

不过在10月份《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》的文件被发布，该文件鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。对此，有分析人人士称，”现在很多上市公司在蹭热度，尽管职业教育给教育类上市公司带来了机遇，但这些公司能否把握住机遇，就要看这些公司在商业模式上的突破能力。”

随后，新东方以及好未来便火速开始布局。新东方举办了大学生业务品牌升级发布会,将对现有的四六级、考研、出国考试、职业教育四大业务板块进行课程及产品升级。而除了板块，新东方在11月12日投资200万成立了一家编程培训公司。

好未来旗下的教育板块“轻舟”已宣布整合考研、语言培训、留学等业务，并正式进军职业教育领域，同时将儿童教育品牌励步英语”正式更名为“励步”。

而对于顶流机构的逆势加仓，兴业证券表示，教育作为刚需行业受外部影响小，在保就业、促经济、职教地位提升的大环境下，民办高校作为我国专升本、中职等承接主力，为我国优质教育资源供应做出重要贡献。近期政策对上市公司职教办学的认可有望扫除此前市场政策面的担忧、提振板块关注度，预计行业收并购及自建学校依然可稳步推进，再次突出了板块的确定性。

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