微信暂停个人帐号新用户注册；私募大佬但斌道歉(2)
2.【中金公司：公募和外资是如何持仓硬科技的】公募基金二季度持仓数据看，半导体仓位快速提升；苹果产业链龙头标的重获基金增持。公募基金在2Q21增持基金数量最多的标的为北方华创、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、海康威视，减持基金数量最多的标的京东方A、TCL科技、风华高科、宏达电子、思瑞浦。
（来源：Wind，中金公司研究部）
电子板块2Q21沪（深）股通持股情况，海外投资人主要增持了立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等苹果产业链标的，同时韦尔股份、兆易创新、卓胜微等优质半导体标的仓位也有所上升。（华尔街见闻）
（来源：Wind，中金公司研究部）
3.【部分基金大幅回撤，基金经理买入自己管理的产品】（每经）
4.【139家证券公司上半年度实现净利润902.79亿元，同比增长8.58%】（每经）
5.【北向资金】周二净卖出41.72亿元。贵州茅台、东方财富、恒瑞医药分别遭净卖出10.22亿元、6.7亿元、5.62亿元；中国平安逆势获净买入5.04亿元。（Wind）
（来源：Choice）
6.【新股中心】新股申购：芳源股份（科）。新股上市：润丰股份、唯赛勃（科）、霍普股份。
- 产经观察 -
1.【浙商策略王杨：半导体开始接棒，应用类蓄势待发】对科创板而言，4-7月是估值修复阶段（2021年PEG为0.9，仍小于1），随着中报陆续落地，接下来将开启戴维斯双击阶段。半导体开始接棒电动车，to B应用端蓄势待发，更具体看，半导体上游材料和设备类渐入佳境，底部的芯片设计、工业软件、人工智能等应用类可加大布局。（浙商证券）
2.【中汽协：7月上中旬11家重点企业汽车生产完成80.6万辆，同比降33%】其中，乘用车生产同比下降31.2%；商用车生产同比下降41.3%。（中汽协）
解读 一般每年7月是淡季，数据较差。还有，去年同期基数比较高。
（来源：Wind，市界）
3.【北京首次开放自动驾驶高速测试场景】北京市智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。百度成为国内首批可以在高速场景展开道路测试的企业。（央视）
4.【特斯拉二季度在华收入28.59亿美元，同比大增104.2%】上半年在中国区实现营收59.02亿美元，占特斯拉全球收入比例达26.4%。（金十数据）
解读 特斯拉去年全年在华收入是66.6亿美元，全球收入占比为21%；2019年是12%。中国市场销售占比逐年提升。
- 公司要闻 -
1.【南大光电：大基金二期认购子公司1.833亿元】宁波南大光电是国家科技重大专项（02专项）“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目的实施主体单位。(市界)
解读 通过大基金一期投资标的被加持后的表现可以看出，大基金获利丰厚，抄大基金的作业风险比较低，但可能周期也比较长。大基金二期重点在芯片设备、材料、代工环节，材料除了光刻胶还有特种气体等。
2.【宁德时代：参与投资北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)】公司认缴出资金额为3亿元。基金目标募集上限为35亿元，拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。（中证网）
解读 宁德时代现在的操作有点像腾讯，加大投资业务比重。在投资电池产业链后，现在开始通过入伙高瓴投资基金，参与更多硬科技领域。
3.【视源股份：公司未开展K12校外培训业务，“双减”意见对主营业务不构成重大影响】目前公司教育业务中，交互智能平板产品的收入占比较高，该产品收入主要来自于公立学校的市场，面向教育培训机构的销售占比很低。(Wind)
4.【学大教育：控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份】(财联社)
5.【京东方A回应OLED良率不及苹果预期：我们从来不披露个别客户合作情况】(证券时报)
6.【中国航发：AES100发动机双发配装直升机首飞成功】我国民用涡轴发动机自主研制迈出坚实一步；计划2024年取得中国民航适航证。（证券时报）
- 国外市场 -
1.【美国6月耐用品订单初值环比增0.8%，差于预期】预期增2.1%，前值从增2.3%修正为增3.2%。（市界）
解读 6月数据增幅低于预期，受5月高基数影响。
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