坚决加仓1大领涨龙头（附股）

如果结局不是你想要的，那故事就还没有结束！如你所愿，市场迎来反抽，昨天是很多人锚定的低吸机会，只是当时的你是否有勇气去进场抄底！

时间并不会真的帮我们解决什么问题，它只是把原来我们怎么也想不通的问题，变得不再重要了。行至此间，足以清晰的感受到市场情绪存有的压抑，如同一根紧绷的琴弦，从未松懈；又如同上紧的发条，无比精准。

所有的乱象都指向一个新的时代，悲观无用，不如思考蓝图，去闯过那一片布满暗礁的海。

熟悉的味道和熟悉的配方，是否也曾拥有熟悉的节奏。全面高开后的震荡，消化这一调整带来的负面情绪，阶段性的见底并不意味着立马迎来反抽，后面还有二次探底的过程。

现在大家很关心这轮调整何时能够真正止跌并真正迎来反攻，特别是前期涨幅比较大的赛道股。还是维持此前的观点，这里指数阶段性见底，短期还会考验一下3350一带，但最为强势的赛道股，将会成为反攻的领头羊。

操作上给出的建议依然是：前面追高的，如果仓位重、成本高，还是以逢反弹减仓为主，长期看好和阶段性给自己留操作空间并不矛盾。

当然，后面再调整，空间也相对有限，因为赛道股整的底层逻辑是估短期资金分歧，估值其实并不算太高，且机构资金并未流出。中报出了业绩，还会再消化部分。股价便宜了+业绩更好了，是双重消化估值风险。

这两年的市场无所谓牛熊，因为演绎地都是局部结构性行情，方向对了就是牛市，方向错了就是熊市。最终结局是悲是喜，从你作出选择的那一刻，就已经注定。（手中个股质地如何？是否需要调仓换股？添加微信【mysky0805】，即可诊断并提供相关操作建议）

沧海横流，方显英雄本色！

对于今年确定性的机会，三月份就已经提醒过两个方向：医药医疗和新能源，后面的行情也是如期演绎，那么历经本轮调整之后，接下来又将如何演绎呢？

今天第一波正式反弹，其实尤为重要，虽然是普涨行情，但强弱已在其中。在操作和择股时，我们考虑最多的因素主要在于两个方面：一是确定性，二是性价比。

从确定性的角度来看，锂电池、光伏和半导体是当前最具优势的，向上契合政策方面的硬科技导向，向下拥有靓丽的业绩支撑以及资金的高度关注，行情表现也是不负众望。就像今天市场发力反弹，而率先领涨果然还是他们。

从性价比的角度来看，锂电池和半导体在六七月持续大涨后，很多人不敢再去追高，这是人之常情，而且后面这两大领域也会有着一定的分化，操作难度也会越来越大。

这个时候不妨将视角放到新能源的另一大领域光伏上面，十四五期间光伏发电发展将进入一个新阶段，这个新阶段呈现以下几个特征：

一是大规模发展。在十三五基础上，十四五期间光伏发电年均装机规模将有大幅度的提升，装机规模将进一步扩大。

二是高比例发展。光伏发电在能源消费中的占比将持续提升。

三是市场化发展。从今年开始光伏发展将进入平价阶段，摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化发展、竞争化发展。

四是高质量发展。十四五将通过加快构建以新能源为主体的新型电力系统提升光伏发电消纳和存储能力。

当前光伏产业已进入摆脱补贴依赖、实现市场化发展阶段。在碳达峰、碳中和目标下，光伏将迎来大规模、高比例、高质量跃升发展阶段。

今年1-5月，我国光伏产品出口额约98.6亿美元，同比增长35.6%，其中，组件出口量达36.9GW，同比增长35.1%月度出口呈相对稳步增长态势，未出现往年明显淡旺季的现象，今年有望成为历史上第三个出口额超过200亿美元的年份。

与此同时，未来硅料价格将形成拐点向下，进入良性区间，光伏行业需求有望迎来向上拐点，预计2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，光伏将成为碳中和的绝对主力。

为此，我们从光伏领域中，精选出3支错杀龙头，作为接下来的擒牛布局计划，添加微信【mysky0805】，即可免费领取！

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