传统基建再传重大利好 风光大基地超预期进展

虎年首个交易日三大指数如期迎来开门红，传统基建、油气、冬奥文创概念等方向与沪指共振最强。其中传统基建板块盘中爆发且全天强势，其有望成为新周期的潜力主线。

由于昨日设研院、建科院、华蓝集团、重庆建工、中国海诚、宏润建设、山东路桥、设计总院、中国交建等超30只传统基建股涨停，这带来的必然是情绪高潮，今日大概率分化。当然，今日传统基建股继续高潮也有可能，毕竟昨晚基建板块再传利好，即昨晚新闻联播报道了国内多个省市的重大工程集中开工仪式，包括陕西963个重点项目开工、重庆238个重大项目开工等。此外，新华社报道，我国在建重大水利工程投资规模超万亿元；雄安新区管委会相关负责人表示，雄安新区今年重点项目超200个，总投资超7000亿。

值得一提的是，目前基建板块的日线龙头是保利联合，该股的核心概念是民爆概念。民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设，所以民爆行业也是基建的附属独立板块。

当然，除了地下网管、水利、建筑装饰、装配式建筑、水泥、钢铁等外，特高压、光伏、绿电、充电桩、换电、大数据中心、人工智能、工业互联网、5G等新基建也是2022年重点投向的领域。其中，风光大基地超预期进展。据西部证券电新团队调研显示，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中陆上风机招标量为7.16GW，同比增长近1.5倍。另据智慧光伏报道，近期第二批风光大基地规划已经基本完成，总规模超过400GW，将在“十四五”、“十五五”期间落地。

总之，传统基建和新基建都是2022年重点投向的领域，两者虽有竞争，但可能会在后续行情中反复切换轮动。中信建投称，后市行情关注这几条线，一是货币宽信用继续加码，稳增长行情仍将继续演绎；二是当前部分优质成长股高景气仍有基本面支撑，估值收缩有望告一段落，市场开始反应一季报预期，基本面进一步验证后迎来反攻。

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