市场风格暴利切换！分析师怒怼行业专家，芯片集体大跌、白酒大反攻

8月2日早盘，沪、深两市低开低走，盘中在白酒、金融等板块的带动下强势拉升，贵州茅台一度探底回升涨逾4%；午后沪深两市维持上涨格局，三大指数均实现收红。全天两市放量大涨，近3600只个股飘红，成交金额超1.5万亿元。

截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464点；深成指涨2.25%，报收14798点；创业板指涨1.55%，报收3493点。北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入。

盘面上，工程机械、建材、白酒股等表现出色。其中，厦工股份、国机重装、皇台酒业、酒鬼酒等多只个股涨停；军工、工业互联网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超170亿；煤炭、半导体、钢铁等板块跌幅居前。

对于市场风格的暴利切换，有分析认为：一是，调整的板块前期涨幅皆比较大，估值和交易拥挤程度皆来到了一个历史高位；二是，传统蓝筹多数经历了大幅调整，存在反弹需求。

此外，就在过去的这个周末，方正证券首席电子分析师陈杭与中芯国际光刻胶负责人杨晓松在500人微信群里产生观点分歧。在谈及关于国产化光刻胶技术时，杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”

对于这样的发言，引发了方正证券电子首席陈杭等券商分析师的异议。不过亦有群友认为“资本市场的人有点自信过头了。相关资料显示，杨晓松代表中芯国际拥有多项光刻胶方面的专利。

值得注意的是，截至今年二季度末公募基金重仓股变动情况显示，在基金前50大重仓股中新能源和半导体成为基金眼下的心头好。

其中新能源标的除了宁德时代外，还有整车龙头比亚迪，光伏龙头隆基股份和通威股份，上游原材料领域有赣锋锂业和华友钴业，电池环节有亿纬锂能等。基金持有的半导体概念股包括韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、紫光国微、兆易创新等。

不过，目前持有消费的基金仍有许多并未减仓。有基金经理表示，茅台不到2000元，坚决不会卖；片仔癀至少要反弹15%以上。

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