行业观察有机硅行情反转概率几何？业内：当前价格健康，有望持续到年末

　　财联社（杭州，记者 罗祎辰）讯，6月29日，有机硅板块继续强势上行。行情能否贯穿全年？是否有反转可能？上述问题成为市场关注焦点。

　　财联社记者多方了解到，业内普遍看好下半年行情，认为当前有机硅价格相对健康，持续性较强，行情很难发生反转。至于潜在利空因素，主要集中在新增产能，但考虑释放多集中在2021年Q4季度，预计明年才会对市场产生明显影响。

　　百川盈孚分析师龚思敏和全球有机网CEO叶程飞都表示，27000元/吨-30000元/吨的单体价格属于上下游都能接受的范围，大幅上涨或下跌的概率都不大。另一行业人士也指出，经过去年Q4的暴涨后，下游对当前价格接受度比较高。

　　涨价原因：供需都有支撑

　　财联社记者注意到，今年有机硅行业景气度超过了此前市场普遍预期。2020年末，主流观点认为2021年为产能投放大年，预计会对价格形成明显冲击。在此预期下，2020年12月，单体价格一度跌至约2万元/吨。但春节后，需求端明显回暖，支撑单体价格再度上行至3万元/吨左右。

　　对于行情超预期的原因，卓创资讯分析师张莹莹指出，今年有机硅单体产能同比增幅30.64%，创近十年产能增速新高。但受突发事件及不可抗力因素影响下，部分单体装置开工不及预期，对冲了新增产能释放的压力。

　　龚思敏认为需求端的增长对价格的支撑力更强，传统新增产能冲击价格的逻辑在今年表现得并不明显。她告诉财联社记者，合盛硅业（603260.SH）新疆石河子40万吨单体产能在今年Q2就投入了市场，但对价格冲击并不明显，整体看，需求端增长还是非常可观，出口数据也能佐证。

　　前述行业人士也持类似观点，他认为市场对新增产能消化得很好，同时国外产能在收缩，再加上后疫情时代带来的需求转移、新应用领域的不断涌现、进口替代等多重因素，共同形成了目前的局面。对于下游新应用爆发，龚思敏提到疫情期间在欧美非常流行的硅胶玩具“灭鼠先锋”。财联社记者也了解到，有纸厂在研究将硅油添加到纸吸管中，以此提升防水性。

　　潜在利空：新增70万吨产能

　　对于下半年潜在利空因素，两位分析师都认为产能增加是重点。

　　短期来看，7月份，合盛硅业新疆石河子项目复产可能会对市场造成一定影响。“但考虑到这个项目早在Q1已经投产，复产的影响应该相对有限。”龚思敏指出。6月29日，财联社记者以投资者身份致电合盛硅业，相关人士称，难以判断后市行情，暂时没看到反转迹象，但目前行业一致看多的情绪较浓，提醒投资者注意。

　　真正考验来自Q4可能集中释放的70万吨产能。张莹莹表示，随着新面孔的进入，国内生产商将由11家转变为13家，原有供应体系将受到冲击。若顺利投产，四季度供应端及需求端易形成错配，届时竞价出货或在所难免。龚思敏则认为，考虑到新增产能集中在四季度投放，对市场的影响可能要到明年一季度才会显现。

　　国信证券认为，与去年四季度的有机硅行情不同，本次有机硅涨价是建立在传统需求旺季支撑下、全球经济复苏逐渐明朗化及国内供应趋紧的大背景下，因此本轮有机硅涨价行情持续时间或将超预期，产品价格维持高盈利状态或将维持较长时间。

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