比亚迪市值超过中国石油；华为注册姚安娜商标被部分驳回

1.【8000亿比亚迪市值超中石油！客户急了"威胁"基金经理：不买新能源就赎回】周三新能源车全面走高，比亚迪股价突破300元，尾盘涨停！总市值约8800亿元，超过中石油跻身A股总市值前十位。

而沣京资本基金经理吴悦风在微博透露，不少坚持传统估值框架的基金经理周二转向了赛道股，另外，还有客户要求基金经理买入新能源，不买就赎回。（中国基金报）

解读我们近期看到机构内卷越来越激烈，这其实是必然趋势。市场在去散户化，机构想脱颖而出、吸引资金申购，必然要与其他机构竞争。是一起抱团追逐赛道，还是不走寻常路去挖低估值，接下来的竞争会更激烈。

目前核心问题是，景气赛道估值已经过高，再去追，风险大；而传统低估白马有价值修复要求，但还没形成合力，而且仅仅是价值修复，难有超预期成长。最后的博弈拐点应该是等赛道股业绩降下来，这样就难支撑现在的高估值了。不过，现在看，至少三季报还无忧吧。

2.【市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查】（财联社）

3.【工信部召开平板玻璃价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产，严惩哄抬物价的行为】对带头哄抬物价的行为，情节轻微的要约谈，典型严重的要依法查处。(财联社)

解读我国控制通胀有一个优势：行政调控能力强。近期面对上游涨价给下游制造企业带来压力，开始加强行政调控打压非法投机，稳定价格。

4.【新华社：警惕电子烟流向未成年人】(财联社)

5.【新华视点：身高焦虑就打“增高针”？危险！】所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。（新华社）

6.【科技部网站刊文：饮酒是全球癌症的主要原因】加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。（央广网）

解读这种研究很早就有，近期多部门以多种形式来响应政策号召，就是强化市场共识：经济增长方式的转换已经开始。影响劳动者获得感的行业都要抑制、同时大力发展高端制造业。近期市场热议发展道路的“德国模式”和“美国模式”，也是如此。

7.【投资大佬段永平加仓腾讯！时隔3年再出手】段永平最开始买入腾讯或是在2018年腾讯大跌之时，此番又出手加仓腾讯，并表示再跌再买，在投资圈影响巨大。（券商中国）

8.【华为注册姚安娜商标被部分驳回】近日，华为申请的“姚安娜”商标流程状态中，一部分变更为驳回，相关商标国际分类涉25类服装鞋帽、3类日化用品等。姚安娜是华为创始人任正非的小女儿。2月份，任正非还曾就华为代姚安娜申请商标向公司员工道歉。（中证报）

- 全球市场 -

1.【隔夜全球市场】WTI 9月原油期货大跌3.41%，报68.15美元/桶。美国最新当周EIA原油库存增加362.7万桶，为3月5日来最大涨幅。预期是减少310.2万桶。

伦敦金现货冲高回落，至早盘涨0.13%至1811.66美元/盎司；伦敦银跌0.55%；伦铜跌0.79%。

美国10年期国债收益率盘中跌破前低1.127%，创今年2月初以来新低，随后反弹，截至早盘回升至1.179%。美元指数涨0.24%至92.28。

离岸人民币小幅贬值0.06%至6.4624。富时中国A50指数期货窄幅震荡收跌0.16%。

国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走强，PVC涨2.76%，纸浆涨1.47%，塑料涨1.24%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.47%，焦煤涨2.13%，热卷涨2%，动力煤涨1.99%，螺纹钢涨1.92%，铁矿石跌2.25%。农产品涨跌不一，棕榈油涨2.42%，豆油涨1.96%。（市界）

2.【美股三大指数涨跌不一，道指收跌超300点，跌0.92%】标普500指数跌0.46%，纳指涨0.13%。抗疫概念股走强，油气股、中概教育股走弱。（财联社）

3.【美国7月ADP就业人数新增33万，预期68.3万，前值69.2万】（Wind）

解读美国疫情再度升温，经济复苏受到抑制，新增就业大幅差于预期，宽松政策持续时间会更长。继续关注周五晚间美国劳工部公布的非农就业数据。

- 宏观经济 -

1.【央行营管部：推动“专精特新板”建设】服务一批细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新企业，助力实体经济特别是高端制造业做强做优，提升产业链供应链的稳定性和竞争力。（央行）

2.【国家电网：西南电网和湖北、陕西用电负荷创历史新高】（国家电网）

- 地产风云 -

1.【50城房价低于5000元，多个城市现“白菜价”】统计包括了地级及地级以上城市。这些城市主要位于东北、西北和西南，中部也有多城入围。来自东北地区的最多，有19个。东部沿海的城市全部高于每平方米5000元。（澎湃）

2.【万科A：7月实现合同销售金额515.4亿元】同比下降12.67%；销售面积307.1万平方米。6月销售简报披露以来，公司新增加开发项目14个。

碧桂园报告7月合同销售额约542.8亿元，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约650万平方米。(财联社)

解读万科6月销售金额676.3亿元，碧桂园是723亿元。7月楼市传统淡季，几大房企销售环比都在减速。

- 国内市场 -

1.【国盛证券：近期增量资金从何而来？】近24个交易日中有23天两市成交额突破万亿元。7月增量资金主要来自于产业资本限售解禁4360亿元和公募偏股基金新发行1895亿元。外资本月流入进一步放缓。公募偏股基金发行近两月回升，发行量远超4、5月，逼近两千亿大关。（华尔街见闻）

2.【时隔三年，投资大佬陈光明再度发行新产品募集资金】8月16日，陈光明将携手童卓、唐倩、黄真三位资深投研人员发行睿远洞见价值二期系列专户产品，初始认购门槛设为500万元，锁定期为5年。

7月以来，睿远基金调研了多家上市公司，主要集中在先进制造业，包括海康威视、歌尔股份、中微公司、洁美科技等。（上证报）

3.【国寿连续增持贵州茅台后首现减持，二季度减持6.7万股降至第十大股东】国寿是头部险资机构，其对贵州茅台的减持颇具代表性。（证券日报）

4.【只差6亿元！宁德时代有望超茅台，成基金第一重仓股】以二季度末持仓数据计，公募基金当前持有宁德时代、贵州茅台的总市值分别为1511亿元、1517亿元。（东财）

解读自7月以来，机构减持茅台和增持宁德时代的趋势还在持续，现在数据可能已经反转。接下来随着盈利驱动市值提升，以宁德时代、比亚迪、中芯国际等为代表的制造业企业在经济中的比重会继续提升。

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