华安基金刘畅畅：A股结构性行情延续，个股挖掘仍是核心
华安基金李欣
最新观点：
【华安基金李欣】科技产业未来还有哪些高机遇？
景气
各位投资者朋友们好，感受到大家近期对市场的关心，在这里分享一些我的观点。
首先从宏观角度判断，2022年中美货币政策环境有可能出现较大差异。美国进入加息周期，而我国货币政策空间较大，有利于国内实业和资本市场层面的结构调整与演绎。年内国内通胀压力逐渐走低。
预计
作为管理人，我们依然看好以信息、能源、健康为代表的科技产业。
信息领域，汽车智能化出现重大机遇，带来传感器、传输芯片、处理器与存储器等全方位的半导体行业机会，以及光学、连接器等汽车电子产业机遇。
我们认为，半导体产业的价值已经延伸到“半导体赋能制造”与“半导体+”，从半导体与新能源、智能汽车等高端制造业的相互提升中寻找投资机会。
百业
新能源汽车方面，我们看好上游关键资源和电池环节的竞争格局。新能源输配电领域，我们看好柔性直流输电与储能等新型能源基础设施的前景。
华安基金
刘畅畅
最新观点：
【华安基金刘畅畅】A股结构性行情延续，个股挖掘仍是核心
各位投资者朋友们好，感受到大家近期对市场的关心，在这里分享一些我的观点。
我认为经济中结构性成长、改善的机会仍然存在，部分细分行业的龙头，无论市值大小与行业，从更长的时间维度去审视，仍然具备一定的收益空间。
可以看到，在以后，随着新能源发展，从能源的产生到使用都发生了巨大变革，使得这一产业链将继续成为未来拉动经济增长的主线。我们对这一领域会始终保持比较高的关注度。
疫情
同时，制造业中仍然诞生出了不少新的成长性机会，不停有公司在打开另一个细分市场或者获得更多市场份额。
除了成长性机会外，供需错配以及市场预期差中也蕴含了一些投资机遇。由于疫情的扰动还远未结束（无论对需求或者供应），因此经济中还有很多由于阶段性错配、扭曲或者纠正这些错配和扭曲带来的周期性或者低估性的投资机会，这些机会也有可能成为长期收益率的一个来源。
稳增长方面，政策将持续发力，这也成为我们投资选股的一个重要方向。
综上所述，我们将从以上主要方向中挖掘个股机会，恪守估值纪律，控制相关风险，继续寻找具备较好性价比的个股进行投资。
华安基金蒋璆
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【华安基金蒋璆】市场主线尚不明朗时操作？
如何
大家好，我是华安基金蒋璆，在投资方面，我们始终秉持价值型成长的投资风格，精选高景气赛道中具备合理估值的好公司。
回顾近期市场，恰逢整体市场连续快速下跌，尤其是成长股板块跌幅相对较大。在这轮下跌中，我们积极地寻找左侧交易的机会，努力构建以新经济成长股为主，疫情修复受益为辅的投资组合。
行业层面，主要方向为新能源、军工、半导体、出行产业链及大众消费等；个股层面则将继续优中选优，重点关注自下而上业绩扎实的标的。
今年整体的宏观背景是中国和海外的经济和政策周期不同步，这也导致现阶段市场主线不明确，在多种因素博弈过程中，股票的微观结构更为重要。
从估值角度出发，一方面，国内宽信用落地后理论上会降低信用利差从而利好成长风格；另一方面但美联储的缩表将对美股科技板块和对应A股的成长板块的估值形成一定的压制。
综上所述，预计市场会继续维持震荡格局。美股进入财报季，美股的负面影响会下降。下一阶段可能会以国内因素为主导。短期稳增长政策落地预期，中长期疫情影响逐步消除后，消费数据的触底改善将对经济形成支撑。
短期
华安基金王斌
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【华安基金王斌】2022年继续在结构中寻机遇
大家好，我是华安基金王斌，今年以来市场整体呈现出相对低迷的状态，但展望未来，我们依然看结构性机会。
市场
在个股维度，我们会继续“透过皮相看骨相”，独立思考、深入挖掘、谨慎选择，洞见符合产业趋势、成长性与估值匹配的公司，通过这三重因素叠加来衡量股票的投资价值。
另外，“稳增长”政策指导下，“稳”字或许是贯穿整年的主线。
从宏观出发，经济增速或许存在一定增长压力。疫情影响之下，外部环境也更加严峻和不确定。
中央经济工作会议也要求今年的经济工作要稳字当头、稳中求进。从主要方针上，我们可以看到政府做好了与宏观经济对冲的政策。通过七大政策组合多重工具来稳定宏观经济大盘。
我们将努力在主线背景下把握市场结构性投资机会。
平安基金成钧
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新能源汽车短评
在95号汽油正式进入9元时代后，新能源汽车用车成本优势进一步显现。上周，特斯拉、小鹏、比亚迪、哪吒、广汽埃安等众多车企上调售价。本轮涨价一方面受到锂资源等原材料价格上涨的带动，另一方面也有供应商供货较为紧张的因素。
新能车产业链今年以来的回调受到锂价上涨的影响较大。碳酸锂涨到50万后，对应电池成本上升0.2元/Wh。由于涨价滞后，导致市场担心产业链中占比最高的电池企业上半年盈利或存在压力，因此电池环节的前期调整幅度较大。
随着二季度锂盐新增产能逐渐释放和库存量消化，碳酸锂供应紧缺局面将有所缓解，锂价有望短期见顶。此外，第二轮电池企业涨价谈判即将落地，企业盈利有望得到修复。
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