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去“蚂蚁金

发布时间:2022-03-24 14:59银行理财 评论

3月23日,南方基金、兴证全球基金、广发基金、中欧财富、财通证券、嘉实财富6家公司发布公告,将在近日对基金备选池进行扩充,将不再限制支付宝“金选基金”范围内。

南方基金在公告中称在底层基金方面,对全市场基金进行定量分析和定性跟踪研究,精选全市场权益类、固定收益类、绝对收益策略、QDII等投资范围内的公募基金构建投资组合。

中欧财富也称其策略目标调整为,本组合通过定量与定性相结合的方式,在全市场中优选基金。

在6家公司扩充基金备选池的同时还对投顾名称进行了修改,主要就是“去金选化”。比如,“兴证全球金选好基”将投顾策略名称调整为“兴证全球优选好基”;“中欧金选全明星”调整为“中欧臻选全明星”。

据悉,兴证全球基金、南方基金、广发基金、中欧财富的调整策略将在3月31日生效,嘉实财富调整策略的生效时间为3月28日。财通证券表示:自本通知日起7天内如果投资者未选择终止投顾服务协议,将按照新策略为其继续提供投顾服务。

而6家公司宣布扩充基金备选池以及修改投顾名称,与此前蚂蚁“金选投顾”叫停一事有关。

在今年1月,蚂蚁联合4家基金公司,1家基金子公司以及1家券商,推出6个金选投顾组合策略,然而上线9天后却被叫停。

对于“金选投顾”下线的原因,一家基金公司合规部人士透露主要有两个原因:一是蚂蚁财富没有基金评价资格,但“金选投顾”却是在“支付宝·金选”基金池基础上进行的组合构建,基金公司没有做到完全的自主选基、全市场选基;二是“金选投顾”的展示页面有明显的收益预期暗示,不符合监管规定。

值得一提的是,就在6家公司调整基金备选池的同时,蚂蚁“金选投顾”在优化升级后也重新上线。

3月22日,蚂蚁正式上线“投顾管家”功能。该次蚂蚁的升级表现在:投资者在进入页面后可以了解不同机构的资产配置以及投顾扶服务特点,在选择投机构后,机构也将发起具体的投资需求评估。

此外,蚂蚁“投顾管家”接入的机构也增至10家。除了上述6家公司外,还接入了国泰君安证券、申万宏源证券、国联证券、华夏财富4家机构。

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