动力电池装机量，前三占了多少份额？磷酸铁锂逆袭了没？

　　三个词总结5月动力电池装机量：涨疯了、太集中了、快逆袭了。

　　2021年已经过半，新能源汽车发展如何，除了看汽车销量，还可以关注动力电池的装机量。今天，《踢车帮》将换一个视角，带大家盘点一番国内动力电池的行情与现状。

　　★ 动力电池，荒不荒？

　　大家都知道汽车“缺芯”。我们也专门讲过，汽车主要缺的是比较基础的MCU芯片。缺芯带来最直接的结果是，造不出车，交付延期。反应到消费终端，提不到车，之前的优惠幅度也在收窄。

　　缺芯，对燃油车和电动车都是公平的，因为所有的车都需要MCU芯片。考虑到新能源发展势头迅猛，我们也在好奇，与“芯片荒”同时存在的，会不会有“电池荒”？这就需要看一下动力电池的产量和装机量了。

　　据中国汽车动力电池产业联盟发布的数据显示，5月，我国动力电池产量13.8GWh，同比增长165.8%，环比增长6.7%。1-5月，我国动力电池产量累计59.5GWh，同比累计增长227.3%。

　　在装机量方面，5月，国内动力电池装机量共计9.8GWh，同比上升178.2%，环比增加16.2%。1-5月，国内动力电池装机量合计为41.4GWh，同比累计增长为178.2%。

　　无论产量和装机量，皆呈现欣欣向荣的局面，满眼尽是“正增长”。与芯片相比，动力电池的全套技术掌握在中国人的手中，心中的底气也更足。我们可以自豪地说，在动力电池领域，我们没有再被“卡脖子”。

　　今年5月，中国新能源汽车的市场渗透率已经超过10%。而10%是一个非常关键的指标，往后，新能源汽车的渗透率只会更快扩张。随之可以预料到的，动力电池的产量和装机量有望继续上涨。

　　★ 锂电板块再受追捧，头部资源愈加集中

　　最近一段时间，锂电池板块再度成为股市的“香饽饽”。宁德时代更是一骑绝尘，盘中一度突破500元，站在了股价新高点。

　　素有“锂茅”之称的宁德时代，为什么可以高歌猛进，大抵得益于两大利好消息。第一，宁德时代与特斯拉再度捆绑，于6月25日签订协议，将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。第二，宁德时代提出了钠离子电池，再度掀起了一波舆论热潮。

　　回头再看5月份动力电池的装机量榜单，宁德时代继续稳坐龙头的位置。详细数量参下，5月，宁德时代装机量为4.28GWh，占比达到了43.9%。比亚迪排在第二位，5月装机量为1.68GWh，占比17.3%。排名第三的是LG化学，5月装机量是1.31GWh，占比也达到了13.4%。

　　有一个基本规律，动力电池装机量与装机车型的销量形成深度捆绑的关系。

　　宁德时代和LG化学，受特斯拉销量的拉动，可以稳居于前三，比亚迪自产自销的装机车型居多。再比如排在第四的中航锂电，装机量与后几名拉开差距，完全因为其配套车企广汽埃安的销量获得了增长。

　　另外，还有一个现象，动力电池装机量榜单的集中度太高了。我们可以简单做个计算，5月，排在前3名的合计装机量占比为74.6%，前5名装机量占比为87.1%，前10名装机量占比已经达到了92.5%。

　　可以说，登上榜单者，已经形成巨大的虹吸效应，基本吃尽市场订单。头部越集中，尾部市场的竞争越激烈，被淘汰的动力电池企业也会更多。

　　2021年1-5月，共计51家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家，这正是尾部竞争的一个缩影。

　　★ 磷酸铁锂，完成逆袭了吗？

　　不妨再换一个角度，按材料类型划分，三元材料和磷酸铁锂的装机量如何，具体如下。

　　5月，三元电池装机量为5.2GWh，占总装机量的53.5%，同比增长95.3%，环比增长1.0%；磷酸铁锂电池装机量为4.5GWh，占总装机量的46.3%，同比增长458.6%，环比增长40.9%。

　　对比一下，2020年，三元电池装机量为38.9GWh，占到总装机量的60%以上；彼时，磷酸铁锂电池装机量为24.4GWh，占到总装机量的比重不足38%。

　　此消彼长，我们在年初的判断也是准确的，磷酸铁锂正被重新追捧。

　　原因不难理解，行业内对电池PACK能量密度的追求告一段落，而对电池的安全性提出了更高的要求。磷酸铁锂具有良好的稳定性、安全性，同时具备卓越的成本优势，所以能够重新占领C位。

　　华安证券曾在行研报告中指出，就正极材料方面，磷酸铁锂相比三元电池可以降本65%-72%；纵使考虑无钴且三元价格大幅下降的极限测算情况，磷酸铁锂成本仍显著优于三元，在正极和电芯方面分别有55%和22%的降本优势。

　　华安证券曾在行研报告中指出，就正极材料方面，磷酸铁锂相比三元电池可以降本65%-72%；纵使考虑无钴且三元价格大幅下降的极限测算情况，磷酸铁锂成本仍显著优于三元，在正极和电芯方面分别有55%和22%的降本优势。

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