达达生变，京东“上位”

雷达财经出品 文|李亦辉 编|深海

一直被诟病患有“京东依赖症”的达达，与京东关系更紧密了。

8月23日，达达集团宣布，董事会已确认蒯佳祺荣休并辞任首席执行官和公司董事会主席。蒯佳祺离开后，原达达集团副总裁何辉剑升任达达集团总裁，董事会主席一职将由京东零售CEO辛利军担任。

资料显示，蒯佳祺于2014年创立了达达，此后一直担任董事长兼首席执行官。有消息称，本次卸任是蒯佳祺主动提出，未来他会考虑转型投资，同时可能担任创业导师。

同一日，达达集团发布了截至2022年6月30日未经审计的2022财年第二季度业绩。第二季度中，达达集团总营收22.81亿元，同比增长55%；净亏损为5.79亿元，而2021年同期为6.4亿元，同比收窄9.6%。

早在今年一季度已并表达达的京东，在二季度营收却放缓了。和达达同期披露的财报显示，京东二季度净收入为2676亿元，同比增长5.4%。尽管营收规模略超市场预期，但增速相较今年一季度的18%明显放缓。

在财报后业绩交流会上，京东CEO徐雷表示，今年第二季度是上市以来挑战最大的一个季度。但是京东也有收获，在“营销开支”及“一般和行政开支”缩减之下，其非美国通用会记准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为65亿元，去年同期为46亿元。

关于与达达的合作深化，徐雷表示用户在同城零售中的消费需求出现快速增长，整个行业都在杀入这个赛道。京东集团CFO许冉则直言，达达在京东执行全渠道或同城零售计划方面发挥着至关重要的作用。

有行业人士认为，达达离不开京东的流量，京东则需要达达来赢得同城业务。

达达创始人卸任，京东系“上位”

根据达达集团公告，董事会已确认达达创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺离职，自2022年8月31日起生效。京东零售CEO辛利军将担任达达集团董事会主席，原达达集团副总裁何辉剑升任达达集团总裁并获任董事，全面主持公司日常工作，向董事会汇报。

履历显示，何辉剑从2014年3月起，曾在京东到家担任多个领导职务，包括研发和产品开发主管、平台运营主管和总经理，自2018年4月起担任达达副总裁。更早之前，何辉剑于2006年至2014年在IBM担任高级研发经理。

据悉，本次卸任公司董事会主席和首席执行官是蒯佳祺主动提出。未来他或将转向投资领域，同时可能担任创业导师，为创业者提供指导服务。

同花顺iFinD显示，截至2022年3月31日，蒯佳祺直接持有达达集团7%的股份，以最新市值16.3亿美元计算，蒯佳祺的身家约为1.14亿美元，约合7.83亿人民币。

达达集团在更换高层之后，仍为独立上市企业，CTO杨骏和CFO陈兆明等核心管理团队保持稳定，中层管理者、基层团队的梯队搭建完整，业务均正常推进中。

不过，本次调整后达达组建了新的董事会，董事数量由原来的7个调整为6个。除辛利军出任董事会主席，还新增何辉剑、沃尔玛中国总裁及首席执行官朱晓静为董事，长江商学院教授孙宝红、Laura Marie Butler和韩践为独董。

雷达财经注意到，在接过达达“一把手”之位前，京东数次增持达达，目前已将达达业绩并表。

资料显示，蒯佳祺于2014年创立了达达，主要做物流众包生意，提供同城即时配送服务。最开始，达达的服务对象为外卖平台，在外卖行业的野蛮生长期靠承接这些外卖订单迅速建立了规模。

但随着美团、饿了么获得数亿美元融资，外卖平台开始自建物流。2015年中，美团、饿了么分别上线了美团专送、蜂鸟配送。

2016年，达达旗下管理的配送员已达130多万名，日均配送量超百万单，但此时外卖配送市场留给达达这类配送平台的空间已经急剧收窄。

好在京东伸来了橄榄枝。2016年4月，京东集团以京东到家的资产、京东集团的业务资源以及2亿美元现金换取新达达，即达达-京东到家约47.4%的股份，成为单一最大股东。

在谈到选择京东的原因，蒯佳祺曾表示是希望达达能独立发展。在他看来，美团太强势，阿里则太庞大。

2020年6月，达达更名“达达集团”，并在纳斯达克挂牌上市。去年3月，京东宣布将斥资8亿美元增持达达，增持后持股比例达51%。今年2月，京东又以5.46亿美元现金及若干战略资源作为对价增持达达，持股比例上升至约52%，成为达达集团最大股东。

据36氪，今年3月1日，京东正式并表达达集团，但由此给京东一季度带来2亿元亏损。

京东增长放缓，达达依旧亏损

在达达宣布管理层调整的同时，两家公司分别公布了二季报业绩。

财报显示，京东第二季度营收2676亿元，同比增长5.4%；经营利润38亿，同比大涨450%；归属于普通股股东的净利润为44亿元，而去年同期为8亿元，增加约450%。

个位数营收增速相较前今年一季度的18%、去年二季度的26.23%有明显回落。

在财报后业绩交流会上，徐雷直言今年第二季度是上市以来挑战最大的一个季度。他表示，酒类销售、手机行业、服装销售受到很大的挑战，增速较好的是民生类的用品。而京东凭借着供应链能力和较好的用户质量，跟行业公司相比受到的影响更小。

公开资料显示，今年4月、5月的全国社会消费品零售总额均为同比下滑状态，电商行业因此承压，阿里二季度收入首次出现负增长，唯品会二季度营收则同比下滑17%。

另外京东的用户增长也放缓了。根据财报，截至2022年6月30日止的12个月，京东年度活跃用户数为5.808亿，这个数据相较去年同期的12个月年度活跃用户数5.319亿，约增加4900万。

但是，如果和Q1披露的截至2022年3月31日止12个月度活跃用户数5.805亿比较，2022年Q2期间京东仅增加了30万个年活跃用户数。

业内分析，用户增长糟糕或与京东在下沉市场的战略收缩有关。今年6月8日，据《科创板日报》报道，京东旗下社区团购平台京喜拼拼进一步收缩业务线，可能仅保留北京、郑州两地业务。

一方面这一举措带来的负面影响是，京东的用户增长停止。徐雷指出，京喜业务的调整会带来短期的用户流失，未来会通过同城零售业务，把这部分流失的用户再重新抓回来。

另一方面，正是放弃下沉市场和推进控费措施，让京东二季度实现经营利润38亿元，超过市场预期。

其中在费用端，2022年Q2京东营销开支为94.77亿元，同比下滑10.4%；一般及行政开支也较去年同期下降了11.5%，为23亿元；而研发开支增加9.0%至40亿元。

除此之外，2022年Q2京东物流经调整后的Non-IFRS实现盈利2.13亿元，去年同期则为亏损3.6亿，同比实现扭亏为盈。

相比京东的减亏策略见效，达达还处在亏损的泥潭。

根据达达二季报，公司2022年Q2总营收达22.81亿元，同比增长55%；净亏损5.79亿元，去年同期净亏损为6.40亿元，同比收窄。

分业务板块来看，第二季度达达快送的净营收为8.16亿元，较上年同期的5.94亿元同比增长 37.4%；京东到家的净营收为14.66亿元，较上年同期为8.81亿元同比增长 66.3%，已成为达达集团的支柱性业务。

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