港股互联网龙头已现“黄金坑”？私募道歉，资金流出，仍有机构表示坚定看好(2)
国投瑞银基金认为，短期市场对通胀走高和货币政策收紧的担忧有所加剧，叠加去年流动性驱动的投资者正在退场的影响，港股市场或有所承压。互联互通开通后，港股成交额中南下资金参与比例持续提升，但目前港股仍以外资为主导。美国通胀预期与美联储货币政策通过影响外资的流入/流出，进而影响港股走势。从美国四轮加息周期期间港股恒生指数的表现来看，美联储加息周期与港股走势之间无显著关联，但在加息周期后期，港股或面临资金流出压力。
不过，中信证券指出，在市场持续下跌过程中，虽然外资并未进一步减持港股资产，但香港本地资金大幅增持港股。从板块的角度来看，6月以来外资减持香港本地地产和日常消费板块，同时增配可选消费和信息技术板块。而香港本地资金在6月大幅增持本地金融地产股。中资股方面，近期外资延续6月初的配置方向，相较5月明显增持估值调整后的科技股，外资在6月大幅减持可选消费板块，上半年累计净卖出达到1145亿港元，但自6月28日来整体减持节奏有所放缓。反观香港本地资金近期大幅增持港股中国资产，在市场连续下行阶段维持6月对于中资可选消费、金融以及科技板块的增配。落地到个股层面，腾讯控股、美团、小米集团近期获外资增持规模较大。
同时，近期的美股市场在流动性收缩和经济修复低于预期的双重担忧中呈现动荡状态，资金对风险资产的配置偏好也会明显降低，美股中概股近期同样有很大回撤，港股互联网龙头在这样的市场环境中容易与中概股走势出现共振，经过此番调整后，估值合理的龙头标的仍值得长期布局。
进一步来看，业内人士表示，近年来中国经济的全球占比不断提升，核心资产表现优异，全球资金也开始趋势性增配中国资产。中国资产除了A股，还有港股、中概股。自2019年以来，A股本轮牛市行情经过了2年半左右时间，不少行业、个股估值水平不低。目前港股估值水平较低，在组合中加入港股以分散权益资产配置也已成为不少投资人的现实选择。
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