国际基金“逃离”腾讯，转投茅台怀抱？(2)
截至4月底的数据显示，“摩根中国A股机会基金”最新规模超过500亿元人民币，其中五粮液是第二大重仓股，持有市值约为18.97亿港元(约合15.65亿元人民币)，贵州茅台是第三大重仓股，持有市值约为16.40亿港元(约折合13.53亿元人民币)。
从北向资金上看，白酒持股占比也触底回升，“聪明钱”似乎已经发生了明显的风格转变。
就上述动作，瑞银基金经理施斌接受采访时，也承认了如今对消费与金融更加关注。其表示，之前获利了结某些新IPO公司以及前期涨幅较大的股票。目前，对消费和医疗保健的看法仍然很正面，金融产业也更健康，巨头领先同业，值得长期投资。
不过整体上看，近期外资在中国市场的仓位明显降低。
从资金流向上看，截至7月9日当周，港股通资金净流出110.76亿元人民币，净卖出前十大个股中，腾讯和美团位列前二。另外，根据外媒口径统计，新兴市场ETF大幅流出171亿美元。
瑞银资管董事罗迪表示，当前行情资产配置偏谨慎。“下半年的生产活动基本上会维持在稳健的位置。目前接近历史较高点位，和2017年、2018年经济在复苏底端的时候差不多。”
展望后市，罗迪进一步指出，需警惕美元对于全球流动性的影响，以及进一步对中国股市的影响。“全球市场流动性短期有收紧风险，进入到四季度可能美联储会讨论taper（缩减资产购买规模），可能带来美元上升的压力，这对于全球新兴市场的资产都有一定影响。”
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