【财联社午报】跷跷板效应明显！高位高景气板块集体调整 低位防御板块受追捧

　　一、【早盘盘面回顾】

　　早盘个股呈现普跌态势，两市近3000股飘绿。两市共39股涨停（不包括ST及未开板新股），10股封板未遂，封板率79.59%。两市连板股共6家，其中盐湖提锂概念股东华科技和机构大买的次新股税友股份分别晋级3连板。

　　大小指数早盘再度分化，上证50指数盘中再创年内新低。截止午间收盘，沪指跌0.82%，报收3537点；深成指跌0.38%，报收15131点；创业板指跌0.08%，报收3512点。沪股通净流出37亿，深股通净流出34亿。

　　板块上，新能源汽车产业链个股大幅回落，但医美、CRO、白酒等防御性板块受到资金追捧。

　　昨天午后锂电池板块回流明显，这其实是把双刃剑。坏的一方面，可以理解成大批资金抢了先手，不太健康；好的一方面，就是板块日内就消化完分歧，代表板块的强度。在这样情况下，就要重点观察锂电池板块是以哪种方式出现分歧。第一种方式是今天半导体板块修复，按照轮动思路，会联动锂电池、光伏等高景气板块一同高潮，然后在明天进行分化；第二种方式是今早锂电池板块加速冲高，日内拉升无力后开始分化；第三种方式是半导体板块继续调整，拖累锂电池板块早盘展开分化调整。

　　早盘锂电池、光伏、半导体等板块集体低开低走，这些高景气板块走了第三种分歧调整的方式。与此同时，低位的高景气板块在锂电池、光伏、半导体等高位板块分歧时异动拉升，主要是具有防御属性的白酒、医药、医美等大消费板块。医美板块领涨两市，江苏吴中、奥园美谷、华神科技涨停；白酒板块大涨超2.5%，海南椰岛、广誉远涨停；医药板块中众多分支集体异动，眼科医疗、中药、CRO等板块涨幅靠前。

　　安信策略称，从整体上看，下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎，同时在成长期高景气行业的股票选择中，进一步向中小盘延伸。

　　总之，低位的白酒、医药、医美等板块和高位的锂电池、光伏、半导体等板块都属于高景气赛道，只是两个方向呈现出蹊跷板效应。临近午间收盘，资金有再次回流锂电池板块的迹象，高位的高景气板块的主线地位暂时没有改变。中信证券称，三季度聚焦高增长，四季度增配大消费。

　　午间涨停分析图

　　二、【市场新闻聚焦】

　　1、7月14日讯，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。其中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于20毫秒。

　　2、7月14日讯，生态环境部副部长赵英民表示，生态环境部已经连续多年组织开展全国发电、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高排放行业的数据核算、报送和核查工作，这些行业的数据核算报送核查工作有扎实基础。下一步，按照成熟一个批准发布一个，加快对相关行业温室气体排放核算报告国家标准修订工作，研究制定分行业配额分配方案。

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