英国保诚港股增发募资约187亿港元 定价低于预期

财联社（上海 编辑周新旸）讯，总部位于英国及香港的保险公司保诚计划通过在香港配售股份筹集约187亿港元，超七成资金用于赎回之前发行的高息债券。公司称，亚洲市场未来繁荣，保险需求前景广阔。

根据媒体引述消息人士透露信息，该保险公司将在香港证券交易所以每股143.8港元的报价出售约1.31亿股股票。该招股价较上周五收盘价147.7港元低2.6%，新股将于10月4日开始交易。

保诚已经在香港、伦敦和新加坡三地上市。2010年在港上市时，公司只针对特定投资人出售股票。但保诚在本次发行的约1.31亿新股中，除有配售部分，还有公开发售的股份，数量约650万股。所以此次募资是保诚首次在香港市场公开招股，类似IPO，这也是港股投资人能在新股申购中看到保诚的原因。

值得一提的是，此前保诚公布其香港增发价格不超过172港元/股，不过近期因港股大势疲弱，保诚走势偏软，其配售最终定价稍低。

公司将利用所得款项加强其“财务灵活性”，其中约171亿港元将用于赎回现有的高息债券，剩余的资金预计将用于保诚的流动性。

保诚首席执行官Mike Wells说：“保诚现在完全专注于亚洲和非洲的长期结构性增长机会，此次股票发行将保持和增强保诚的财务灵活性。”

保诚表示，尽管亚洲迅速发展，但个人的保险保障水平仍然较低，40%的健康及医疗保障支出需要自付，预估80%的人口没有保险保障。这些长期趋势支撑了亚洲不断增长的保险保障需求。公司本次发行股票有意继续巩固在香港及东南亚的领先地位，继续挖掘中国、印度、印尼及泰国这些国家内部保险行业的增长机遇。

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