投“锂”走遍天下？化工股跨界布局光伏、锂电，基金重仓：当做热点来炒

市场在哪里，资金就会流向那。

11月4日晚，精细化工行业的华软科技（002453.SZ）发布公告称，两家控股孙公司拟投资新建两个锂电池电解液添加剂项目，分别投资3亿和1.5亿。

时代财经了解到，化工企业跨界投资“锂”项目，成为近期资本市场的新动向。

如万华化学9月份计划投资一个年产5万吨的磷酸铁锂项目，以扩充公司在锂电池相关材料产业上的布局。

“项目本身方向没有问题，也符合国家产业政策，而且公司原本就有一些化工基础，所以就打算投这两个项目。”11月5日，华软科技证券部一位人士表示。

化工上市企业相继在锂电池材料上布局（来源图虫创意）

投“锂”走遍天下？

11月4日晚间，华软科技称，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“北京奥得赛”）的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司（以下简称“武穴奥得赛”）拟投资3亿元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”；同时，北京奥得赛的另一家全资子公司沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”）拟投资1.5亿元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。

“这也正常，新能源产业是符合国家发展方向的，双碳目标给化工发展设置了严格约束，这就需要化工企业去寻找到新的发展方向。”某券商化工行业分析师告诉时代财经，包括万华化学（600309.SH）在内的诸多化工上市公司都在为获得未来发展空间而做出前瞻性布局，用清洁能源项目来换取增量化工投资的空间。

2021年9月9日，四川省眉山市政府官网披露万华化学旗下的万华化学（四川）有限公司《年产5万吨磷酸铁锂锂电正极材料一体化项目》环境影响评价公众参与第一次公示，公司计划在四川省眉山高新技术产业园区内新建5万吨/年磷酸铁、5万吨/年磷酸铁锂项目。

“目前还在环评中，项目建成达成还要一年多时间。”11月5日，万华化学证券部一位人士表示，这不是公司第一次布局锂电池相关材料，“在眉山那边我们还有一个三元正极材料项目，对于公司那么大体量的企业来说，这两个锂电项目并不算大。”

时代财经注意到，2020年4月，万华化学收购烟台卓能100%股权，将年产6000吨磷酸铁锂、3000吨三元材料项目收入囊中。

中信建投证券研究报告指出，万华化学目前布局仍以三元正极为主，且整体规模较小。近年来磷酸铁锂路线复兴，公司顺应趋势进一步布局磷酸铁-磷酸铁锂，扩充新能源上游材料版图。

不仅仅是万华化学，布局新能源电池材料的化工上市公司还有湖北宜化（000422.SZ），此前该公司称与宁德时代的控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“宁波邦普”）达成合作意向协议，拟与后者在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作。

前海开源证券研究报告认为，宁德时代作为全球最大的电池生产商之一，具有巨大的原料需求。“湖北宜化与宁德时代合作，可以建立较为稳定的销售渠道，在未来的市场竞争中占据优势地位，有利于公司成长为新能源电池材料行业中的新势力。”

云天化（600096.SH）10月末也曾发布公告称，公司计划于云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区内投资建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目，项目总体预计投资72.86亿元。

11月5日，华软科技证券部人士称，“两个项目主要是生产锂离子电池电解液的原材料，一旦建成达产之后会给公司带来不错的经济效益。”

“这两个项目都是分两期实施，建设周期基本上在12个月左右，所以对今明两年的业绩影响都不会太大。”上述券商化工行业分析师向时代财经表示，目前化工股向新能源领域切入都属于战略布局，短期内不会提升公司业绩，“但是，由于锂电池的需求还是会很高，所以从预期角度来说，市场把他们当做热点来炒作。”

光伏赛道也加速布局

时代财经注意到，除了布局锂电池产业链之外，部分化工上市公司也开始布局光伏赛道。

资料显示，光伏产业的上游化工材料主要包含EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）和三氯氢硅。其中，EVA被广泛用于光伏胶膜等领域。三氯氢硅又称硅氯仿，是制备多晶硅的重要原料，进一步用于太阳能光伏产业，生产单晶硅及硅片。

联泓新科（003022.SZ）建有10万吨/年EVA装置，主要生产光伏料、电缆料、发泡料。EVA技改项目计划于2022年上半年建成投产，提升整体产能1.8万吨/年，且光伏胶膜料产量和占比将会大幅提高。

今年4月，东方盛虹（000301.SZ）收购了国内最大EVA厂家——斯尔邦公司。

11月1日下午，包括广发证券、海通证券、博时基金、朱雀基金在内的7家机构联合调研了东方盛虹。

对于机构关注的“光伏EVA未来需求”问题，东方盛虹的回复是，“从供需来看，EVA需求受益于下游光伏行业装机的快速增长，今年根据机构预测全球光伏装机预计在160GW，2022年预计增加50-60GW从而达到200GW以上，对应光伏级EVA新增需求预计在20-30万吨，仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此我们判断未来供需依然维持紧平衡。”

同样在11月1日，三氯氢硅龙头企业——三孚股份（603938.SH）接待了包括财通基金、国金证券、华宝基金在内的6家机构投资者调研。

三孚股份告诉机构投资者，目前国内市场外售光伏级三氯氢硅的主要生产厂家为三孚股份、河南尚宇和宁夏福泰。“公司目前三氯氢硅产能为6.5万吨/年，其中70%为光伏级。2021前三季度，公司三氯氢硅销售均价（扣税）7906元/吨，同比上涨114.91%。目前公司主要客户包括新疆特变、东方希望，四川永祥、云南通威等。”

在上述券商化工行业分析师看来，正是由于下游光伏产业的需求扩张，市场对多晶硅上游三氯氢硅产品需求进一步增加，“使得三氯氢硅的价格持续上涨从而推升了三孚股份的业绩，而且景气度在未来两年都会保持较高的水平。”

值得注意到是，三孚股份2021年10月上旬公告了新建5万吨/年的三氯氢硅产品扩产项目。

对此，三孚股份证券部一位工作人员告诉时代财经，目前该项目还在持续推进过程中。

时代财经还了解到，新安股份（600596.SH）目前自备有三氯氢硅生产装置共8万吨产能，部分产能（约2.5万吨）经技改后即可用于外售下游光伏级客户。

国信证券研究报告指出，2020-2022年，下游光伏行业的多晶硅需求在45万吨、65万吨、89万吨，对应光伏级三氯氢硅需求在23万吨、33万吨、44万吨，复合年化增速40%，将大幅拉动光伏级三氯氢硅需求。“我们认为今明两年三氯氢硅供需紧平衡，供需缺口分别为0.4万吨、5.7万吨，有望持续维持高景气度。”

业绩提升迎来机构加仓

截至10月30日，4493家A股上市公司披露了2021年三季报。

Wind数据显示，从净利润增幅看，基础化工行业净利润增幅居前。在前三季度净利润同比增长率居前10位的上市公司中，有4家是化工企业。其中，湖北宜化净利润增幅近590倍，位列A股今年三季报净利润“增长王”。

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