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融创中国(01918.HK):三大资本运作拟筹109.2亿元,增强现金流及抗风险能力

发布时间:2021-11-15 08:28原创专题 评论

11月14日,融创中国(01918.HK)迎来年内最大一笔股权融资,公司拟配售融创中国现有股份,以及认购新股以及配售现有融创服务股份,合计所得款项总额约为9.52亿美元(折合港币约74.16亿元)。此外,公司控股股东、董事会主席孙宏斌为融创中国提供的35.1亿港元无息借款。

如果此番融资顺利进行,融创中国将获得超百亿港币现金注入,这不仅有利于融创中国进一步优化资本结构,持续降低负债率,还极大补强自身的资本金,增补现金流,提升抵御市场不确定性风险的综合能力。

具体而言,据融创中国发布公告称,融创国际投资控股有限公司作为卖方,拟通过配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份,另外,卖方以每股15.18港元认购3.35亿股公司发行的认购股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

除此之外,该公告还指出,将以14.75港元配售1.58亿股融创服务股份,筹集资金约23.31亿港元,折合约2.99亿美元。这两笔股权融资,合计为融创中国筹得74.16亿港元,折合约9.52亿美元。

更为重要一点是,控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元(折合港币约为35.1亿元)提供给集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展。这足以见得控股股东对公司长远发展的信心与支持。

配售现有股份及认购新股、配售现有融创服务股份及控股股东提供无息借款三大资本运作,合计可为融创中国带来14.02亿美元现金,折合港币达109.2亿元。

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