锂价涨逾3倍，板块大面积大涨！业内人士：重头戏还在后头

最新数据显示，截至目前，锂价同比去年同期涨幅已超360％。巨大涨幅背后，下游消耗加速，磷酸铁锂头部企业供不应求。

业内人士向中国证券报·中证金牛座记者表示，结合行业供需基本面、板块明年估值的考虑，对锂板块不必悲观。此外，拥有优良锂矿资源的智利目前是市场新的关注点，未来消息面扰动难免。

锂矿资产大涨

11月25日晚间有关锂价的一则消息引起了投资者王先生的关注，“国内锂价突破了每吨20万元的新高，锂矿概念又有好戏了。”他在微信群内说。

卓创资讯数据显示，11月26日，电池级碳酸锂报198000-202000元/吨，较去年同期的42000-44000元/吨上涨365％，年初至今上涨273.8％。

数据来源：卓创资讯

如王先生所料，11月26日，A股锂矿概念股再度迎来大涨。Wind数据显示，11月26日盘中，锂矿指数涨幅超3％，涨幅居概念板块指数前列。

数据来源：Wind

成分股方面，个股大面积上涨，其中盛新锂能、天华超净、融捷股份、江特电机、永兴材料、天齐锂业、雅化集团等涨幅居前。

实际上，今年以来，锂矿概念股表现非常亮眼。截至11月26日盘中，Wind锂矿指数今年以来累计涨幅一度超220％。成分股方面，江特电机累计涨幅超520％，西藏矿业、天华超净涨超300％，天齐锂业、盐湖股份、融捷股份均涨超200％。

数据来源：Wind

下游消耗加速 矿企供不应求

记者调研多方发现，目前锂矿市场紧张的供应形势已经成为共识。

临近年底，长期跟踪锂矿市场走势的卓创资讯分析师韩敏华看到，新能源车企正积极抢装，未来数月预计产销数量仍保持高水平，储能长约订单也维持稳定。

“磷酸铁锂头部企业供不应求，终端对于原料市场消耗保持快速。”韩敏华对记者表示。

而从供应方面看，锂辉石矿现货供应仍保持偏紧张的预期。“西北卤水冬季结冰，均将对提锂产量形成制约。”韩敏华说，整体来看，锂盐市场价格易涨难跌，但由于目前已处于历史高价，市场价格上涨趋缓，暂预计年底之前市场存在5000-10000元/吨的上行空间。

近期锂价上涨也在机构的预料之中。“11月下旬，伴随着交易的频繁，锂价将会较之前陆续出现明显上涨。”国泰君安证券有色团队分析师此前表示，四季度的年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂。

业内人士称“重头戏在后头”

展望2022年，国泰君安证券认为，锂供给将增长33％-35％，但下游正极、电池普遍排产规划翻倍，供给增量可以由需求完全覆盖。结合行业供需基本面、板块明年估值的考虑，对锂板块不必悲观。

值得一提的是，全球矿业巨头力拓集团斥资24亿美元的锂矿项目日前遭到了环保抗议，令市场对锂矿供应紧张形势的担忧再次加剧。

不过有业内人士认为，这还不算什么，重头戏还在后头。“锂市场还有一个潜在的重要因素不容忽视，就是拥有优良盐湖锂资源的智利。当前该国面临政府换届问题，市场担心新政府可能会收回SQM（该公司拥有世界上最大的天然硝酸盐商业开发资源）股权，并增加资源税。一旦此举成真，或会在盐湖提锂市场掀起大的波澜。”该业内人士称。

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