水皮：「谈股论金」一支穿云箭，千军万马来相见
水皮/文
“一鼓作气，再而衰，三而竭”这个道理大家都很明白；一个行情要从反弹过渡到反转需要时间，水皮想这个道理大家也都很明白。
所以今天沪深股市的走势应该讲是在情理之中，又是在意料之外。为什么是情理之中？原因就在于“一鼓作气”的问题。为什么说在意料之外？原因说的就是时间。
大家没想到今天沪深股市，特别是上证还走出如此凌厉的上攻行情。因为如果说今天绿盘报收，有所回落也是很正常的。因为过去两个交易日，从反弹的角度来讲，积累了不少获利盘。如果要过渡到反转，还是需要一定的反复，或者洗盘，或者筹码的交换。
之所以今天上证会走得这么强，主要原因就是大金融和地产一起发力。盘面上也是非常清楚，地产板块今天上涨的幅度是3.25%，保险涨幅是3.14%，银行是1.80%。今天上证指数一共涨了36.03点，其中中国平安贡献最大，一家个股就贡献了2.99点。而招商银行贡献了2.82点，建设银行贡献了2.0点，中国人寿贡献了1.52点。
大家可以看到，金融股发力的效果是非常明显的。
地产，保险和银行是三个联动的板块，现在也是处在历史最低的估值区间。今天金融股扮演了定海神针的角色，扮演了反弹接力的角色，扮演了由反弹到反转，起决定性作用的角色，应该讲是众望所归。
水皮一再说过，如果今年沪深股市还有行情，那么最看好的应该就是在过去两年中，被严重打压的“三傻”板块：地产，保险和银行。今天对指数上涨贡献最大的中国平安应该讲是不辱使命，担当起了先锋的作用。
非常凑巧的是，中国平安昨天晚上公布的年报还是有不少亮点的。特别是1479.61亿的归母营运利润让大家眼前一亮，同比增长6.1%，营运ROE为18.9%。在目前的形势下，能有这样的不错成绩，真的是很不容易。虽然归属于母公司股东净利润为1016.18亿元，同比下降29%，但主要是因市场周期波动及部分投资项目减值计提有所下滑所致。
关键是2021年平安的分红也让大家眼前一亮，公司拟向股东派发全年股息每股现金2.38元，同比增长8.2%。近两年平安股息率持续维持在28%左右，近十年来看每年现金分红持续增长。应该讲平安是把证监会，银保监会关于现金分红的要求落实得最好的上市公司。
尽管净利润因市场周期波动及部分投资项目减值计提有所下滑，大家还是可以从中看到不少亮点。更关键的是1-2月份，平安的保费已经开始实现正增长，对于转型中的保险行业来讲，是一个非常好的信号。
保险行业本身的回暖，地产行业的回暖，也包括中国平安本身的年报，各种因素一起发力，市场上做多气氛就一下子被点燃。大金融是不负众望，承担了今天下午向上突破的中坚力量。
为什么会有这么好的氛围，水皮想跟外部环境的变化也有一定的关系。一方面国务院金融委会议召开之后，各个部委都表态，造成经济下行的很多政策方面的因素都得到了化解。水皮估计收缩性的政策也不会再有，今后可以更多期待的是刺激性的政策。这是国内经济的很重要的一方面，另外一方面昨天晚上政治局常委会召开会议，确定了要把疫情对经济的影响降低到最低点的原则。这个原则非常，非常重要。
水皮相信未来对于疫情防控会有很多规范性的措施会出台，总的来讲就是不能躺平，还得干经济。经济要发展，不能为防疫而防疫，这一点非常重要。大家实际上最担心的就是，因为疫情导致经济瘫痪。
还有一个消息也很重要，昨天晚上有消息，美国总统要和我们的总书记今晚电话会议，交流中美关系和双方共同关心的问题，其实就是俄乌问题。
一方面俄罗斯和乌克兰在谈判，但是谁都知道，背后需要点头的还是美国。在这个重要时刻，美方和中方进行沟通，水皮觉得意义是特别重大的。以后大家就可能体会到，现在世界大事件中，不管是没有中国参与，还是没有美国参与，其实都是不行的。不管达成什么样的协议，如果中美两国没有参与在其中，意义都不大。
明确了这一点，大家就知道，为什么沪深股市今天的走势会如此凌厉。
今天下午的时候，A50指数由上午走势下跌冲到上涨2%。临近收盘的时候，北向资金突然大规模涌入，更是演出了惊心动魄的一幕。最后几分钟，特别是最后3分钟，盘面涌入的北向资金瞬间高达390亿。最后留在盘面的资金还有172.5亿，其中包含没有成交的资金。真正成交的资金，一共是84.57亿，基本上都集中在沪股通。今天沪股通流入82.93亿，深股通仅流入1.64亿。行情又回到水皮之前一再说过的“一江春水向东流”。
大金融今天就是集中的抢筹码的板块，从这个角度来看，后期行情至少是有了希望。一是大盘稳了，二是大盘稳了之后，做多的就有了方向。而北向资金流入的就是一个方向，大金融也是一个方向。
一句话点评：一支穿云箭，千军万马来相见。
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