6月行情收官！超配榜单新鲜出炉：东方证券首登榜首，西南、山西突飞猛进，多家券商半导体配置价值已现

　　金融界网7月1日消息 截止6月30日收盘，A股六月行情完美收官！

　　6月单月市场围绕3600点窄幅震荡，根据A股历史行情规律“五穷六绝七翻身”来看，今年六月行情已然打破了这个规律，尤其体现在科技股、新能源汽车上。

　　板块方面，申万28个行业中，电气设备涨幅最大，累计月涨幅为13.55%。另外电子、综合、汽车等板块涨幅居前。相对而言，休闲服务、房地产、建筑材料等板块涨幅靠后。

　　根据参评券商配置的6月行业数据统计来看，6月榜单前三名分别为：东方证券、西南证券、山西证券。另外，进入榜单前十的券商还包括国联证券、招商证券、方正证券、浙商证券、东莞证券、粤开证券以及中银国际。

　　6月券商行业配置前十排名

　　此榜单客观反映了参评券商行业配置的实力排名。值得关注的是，东方证券以涨幅13.75%的成绩首登今年月度榜单第一宝座。

　　从榜单排名前十位来看，与5月对比，排名第二的西南证券上升4个名次；山西证券、招商证券突飞猛进，连升13个名次，分别位列第三、第五；东莞证券、粤开证券也实力显现。

　　根据参评券商配置的行业数据统计，券商6月总计配置了41个申万二级行业。数据显示，在41个行业中，有23个行业跑赢了沪深300指数。

　　从券商行业配置中可以看出，半导体、电源设备、医疗器械、证券等是配置最多的行业。按行业涨幅情况来看，半导体、电源设备、汽车整车、玻璃制造为券商看好的二级行业中涨幅排名前四的行业，分别为：25.30%、17.05%、16.56%、13.55%。

　　从券商配置的热门行业跟踪来看，有8家券商配置了半导体行业，分别为西南证券、山西证券、银河证券、东方证券、方正证券、浙商证券、国联证券和招商证券；6家券商分别配置了电源设备、医疗器械和证券行业；另有5家券商配置了计算机应用行业。

　　上半年完美收官，7月在高涨的市场情绪中更是值得期待。

　　方正证券表示，7月之后维稳行情逐步进入尾声，考虑逐步兑现，调整结构，向中小市值方向下沉。配置方面，中报行情展开，围绕成长和景气两条主线布局，具体包括：1、长期景气方向，包括智能汽车、医药生物、计算机、电子等；2、竣工逻辑下的地产后周期机会，尤其以建材、轻工为代表的建安产业链。3、受益于经济回升、美国库存回补，出口景气产业链下的有色金属、化工等。

　　中银国际表示，7月市场盈利韧性支撑，做多窗口延续。全球基本面复苏进程持续，流动性紧缩预期阶段性缓和以及市场风险偏好的触底回升有望带来新一轮做多窗口。

　　市场配置方面，盈利韧性主导下市场震荡上行趋势不改，关注低估值板块配置机会。社融增速温和收敛的背景下，盈利估值性价比将会成为扩张后期市场下结构性行情的主要矛盾，因此中期视角下低估值顺周期板块的性价比优势将会逐步得到显现，继续看好有色、化工、大金融等低估值板块的配置机会，同时，新能源汽车产业链为代表的高景气成长行业也具有阶段性相对收益机会。

　　不过，银河证券认为，展望7月，性价比低于6月，慎重高位追涨。不少核心资产在2020年已经透支，不宜重仓。最近两个月，新能源车和半导体等景气度高的行业涨幅较大，买入节奏要放缓。

　　行业配置上，景气度向上是关键。资源涨价+景气度向上的优势中国制造加科技是重点配置行业。1、看好煤炭、石油等景气度向上、资源供需改善的、偏消费属性的资源行业。2、7月市场进入业绩披露的密集期，关注业绩预期高增长的新能源车、半导体、光伏等行业。3、关注部分行业和市场存在潜在反转机会，如互联网平台公司、港股等。

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