近6年晨星基金奖里,哪只纯债型基金比较优秀?
近日,粉丝留言说权益波动太大,让看下纯债里有哪些优质基金,本期来对比看下近6年的晨星中国获奖的债券基金里面,哪只更优秀?
01
基金筛选
首先,2017年度-2022年度的晨星中国纯债型基金是下面6只,其中易方达信用债获奖两次。
晨星中国2022年度基金纯债型奖:鹏华丰禄债券
晨星中国2021年度基金纯债型奖:南方通利债券
晨星中国2020年度基金纯债型奖:富国信用债券
晨星中国2019年度基金纯债型奖:易方达信用债债券
晨星中国2018年度基金纯债型奖:新华纯债添利债券
晨星中国2017年度基金纯债型奖:易方达信用债债券
之前在文章《拒绝“固收-”,固收+这样选!(挖掘的1只固收+)》挖掘过一只:博时裕泰纯债基金。
02
基金对比
1、基本资料
下面主要对比上上述六只产品:都是中长期纯债
如上图:富国和易方达信用债都是超百亿的,规模最大的是富国信用债规模达到了220.19亿。
除了易方达信用债和南方通利,其他四只产品都是限购的。
2、业绩表现
如上图,从年化回报上看,鹏华丰禄债券以年化5.92%的业绩位列第一。
3、超额回报
如下图,近5年、近2年、近1年时间里,回报、超额回报、信息比率、夏普比率鹏华丰禄都是表现比较好的。
4、动态回撤
动态回撤里,鹏华丰禄表现较好,比较差的是易方达信用债,历史最大回撤达到了-4.97%。
进一步细看,鹏华丰禄债券历史最大回撤-0.69%,修复天数是52天,不到0.7%的历史最大回撤,表现还是比较强的。
进一步查看发现,鹏华丰禄也是年年、季季正收益的,但不是月月正收益,各阶段也是远超业绩基准的。
基金经理刘涛也一直在任,其在Q1指出:本季度债市先涨后跌。1月随着央行下调MLF利率资金宽松,债市出现上涨,2月至3月随着宽信用加快,债市出现回调。在债券的配置上,我们先攻后守,前期以偏长久期利率做进攻,后期卖出利率债兑现收益、以偏中短久期中高等级信用债持有为主,从而使得组合净值在本季度债市波动的情况下表现稳健。
综上,比较满意的一只是鹏华丰禄债券,该基金日限购100元。
如果风险偏好高的还是建议逢跌补投权益类基金,不要着急,这样的市场分批慢慢来。在负收益下,如果有能力就补,不用纠结于大盘点数,因为负收益下的定投都是摊薄成本的。
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