绿景中国地产延长2022年到期1亿美元债券至2023年

理财鱼小提示：绿景中国地产延长2022年到期1亿美元债券至2023年

乐居财经讯 张林霞5月18日，绿景中国地产(00095.HK)发布公告称，延长于2022年到期5.5%可换股债券至2023年。

据悉，于2016年11月6日，绿景中国地产与可换股债券认购人订立可换股债券认购协议，据此，绿景中国地产有条件同意发行可换股债券；11月8日，绿景中国地产与可换股债券认购人订立首次修订协议，以修订可换股债券认购协议若干条款。

同年11月18日，可换股债券认购协议项下所有先决条件已获达成，并已于同日落实完成发行可换股债券。所得款项净额约7.68亿港元已用作绿景中国地产一般营运资金。

于2018年10月3日，可换股债券认购人、绿景中国地产及黄先生订立2018年延长契据，以延长可换股债券到期日至2020年11月18日，并修订可换股债券认购协议若干条款、可换股债券条款及其他相关交易文件。于2020年11月18日，可换股债券认购人、绿景中国地产及黄先生订立2020年延长契据，以进一步延长余下未转换可换股债券到期日至2022年5月18日，并修订可换股债券认购协议若干条款、可换股债券条款及其他相关交易文件。

于2022年5月18日，可换股债券认购人、绿景中国地产及黄先生订立2022年延长契据，以进一步延长余下未转换可换股债券到期日至2023年5月18日，并修订可换股债券认购协议若干条款、可换股债券条款及其他相关交易文件。

对可换股债券认购协议、可换股债券及其他相关文件作出建议修订须待以下条件达成后，方可作实：绿景中国地产根据可换股债券认购协议条款及条件于5月18日或之前完成向可换股债券认购人赎回可换股债券未赎回本金额2000万美元（连同相应适用内部回报率311.62万美元）；绿景中国地产根据可换股债券认购协议条款及条件于5月18日或之前向可换股债券认购人悉数支付首期行政费37.5万美元；绿景中国地产于5月18日或之前向可换股债券认购人支付可换股债券之应计利息190.92万美元；及取得一切所需批准，包括但不限于联交所批准。

于达成上述条件后，根据2022年延长契据对可换股债券认购协议以及可换股债券条款及条件作出之修订将自5月18日起生效。

可换股债券本金总额为1亿美元（相等于约7.76亿港元）。截至本公告日期，可换股债券本金额1000万美元（相等于约7760万港元）已转换为2879.41万股已发行换股股份；可换股债券未赎回本金额2000万美元由绿景中国地产于2020年11月18日赎回；及可换股债券未赎回本金额2000万美元由绿景中国地产于5月18日（即根据2022年延长契据延长可换股债券前之到期日）赎回。

假设可换股债券余下未赎回本金额（即5000万美元）按换股价每股换股股份2.505港元获悉数转换，则可换股债券将可转换为1.55亿股新股份。换股股份（倘获发行）将占绿景中国地产现有已发行股本约3.04%及绿景中国地产经发行所有换股股份扩大已发行股本约2.95%。

因行使可换股债券未赎回本金额项下换股权后可能须予发行换股股份将根据股东于2021年6月25日举行股东周年大会上向董事授出一般授权予以发行。

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