最全8月金股来了，茅台重回C位，股价相对强度排名中暗藏潜力股，银轮股份居首(2)
国信证券看好新兴市场带来的新动能，高景气度带来估值提升，关注“通信+”方向。下半年基本面与估值共振，可重点关注三大主线：（1）二季度业绩高增长或加速品种，三季度有望延续：物联网模组、光器件模块、通信+汽车、通信+新能源。（2）下半年行业持续高景气的通信+汽车与通信+新能源。（3）低估值情况下业绩有望边际改善的ICT设备商、智能控制器与工业互联网。
作为数字经济的“明珠”，工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展是必经之路，也是产业数字化转型的关键。天风证券持续看好在扎根于制造业基础优良工业软件厂商，通过需求端成长、政策鼓励、国产替代需求以及产学研联动需求端，有望进一步拓展市场空间和攻坚核心技术，构筑解决方案和宽阔“护城河”。
医药：历史估值低位，性价比凸显
西南证券认为，从宏观角度看，国内政策继续鼓励经济发展，疫情对于板块的扰动处于边际减弱趋势。从业绩角度看，CXO板块仍属于医药行业中增速较高的赛道，业绩预告普遍超出市场预期，后续随中报进入密集披露期，有望提振市场信心。从估值角度看，医药板块已经筑底，部分子行业估值已进入底部区间，在业绩增速较快增长下，估值性价比凸显。
国信证券表示，7-8月医药板块持续回调，已经回到历史估值低位，疫情带来高端制药装备行业发展机会，头部企业国产替代受益。建议布局具有创新和全球化能力的公司，推荐创新药、创新器械，CXO板块。
地产：需求修复趋势确定性强
浙商证券认为，房地产需求修复趋势确定性强，三季度政策进一步释放稳定市场信心，利好今年拿地力度较强的地产公司释放货值，兑现公司销售市占率提升和个股阿尔法。
银河证券指出，目前行业的关注点在于销售能否复苏以及房企盈利能否修复，最关键的是恢复市场信心，本轮销售的修复较之前更加艰难和曲折，我们认为政策更大程度的实质性宽松已经在途，房贷利率仍有下降空间，需求侧政策演绎范围加大，化解风险的资金支持和各方合力正在孕育，下半年行业格局大概率将迎来改善。
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