交通部“自动驾驶指南”来了，新能源汽车下半场要启动了吗？(2)
L2、L3加速落地，市场爆发在即？
自动驾驶主要分为L0-L5共6个等级。其中L2、L3自动驾驶还需要人工干预驾驶，严格意义上属于辅助驾驶，L4、L5阶段则可以逐步实现无人驾驶。
目前，中国各大整车龙头及互联网大厂都在布局自动驾驶技术，L2已实现量产，L3尚未普及，L4及以上等级仍处于试验阶段。
高级别的自动驾驶，离不开“车、路、云”的一体化协同。简单说，“聪明的车”加上“智慧的路”，通过“网联云控”，才能实现L4、L5级别的自动驾驶。
随着激光雷达、计算平台、芯片等核心技术的突破，市场人士预期从2022年开始，L2及L3级别自动驾驶将进入规模应用期，L3及以上级别自动驾驶也将实现从0到1的跨越。
根据高工智能汽车数据，2021年，我国前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆，渗透率30.78%，同比增长29.51%。其中，L2标配新车上险量为395.62万辆，同比增长77.65%。
根据智研咨询的数据，2022年中国L3+自动驾驶汽车的渗透率将从2021年的3%提升到5.1%，到2025年，渗透率将达到20%。
根据安波福数据，随着自动驾驶系统的不断升级，单车价值量也在不断提升：
1、L0及L1级别的自动驾驶系统，可带来单车275-325美元的价值量提升；
2、L2级别涉及较为复杂的感知决策规划，可带来单车450-1200美元的价值提升；
3、L3级主流车型往往配置激光雷达，单车价值量提升幅度较大，可达4000-5000美元。
L3的黎明，感知层先行
自动驾驶涵盖多学科内容，包括感知、决策、执行等环节，产业链庞大且复杂。
感知层：主要为各种传感器，包含激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、红外传感器等。
决策层：域控制器通过芯片和算法，对收集来的信息进行计算，并给出最终判断决策。
执行层：主要控制车辆，转向、油门、刹车、档位、灯光等。
自动驾驶技术主要分为两大阵营：一是激光雷达派，主张以激光雷达为主导，搭配毫米波雷达、摄像头等多种传感器；一是以特斯拉为代表的纯视觉派，倾向于采用低成本的摄像头，但在黑暗环境中感知精度下降，对算法和算力的要求更高。目前，激光雷达派是L3+自动驾驶的主流技术路线。
在自动驾驶不同阶段，感知层和决策层的设备有所不同，物料中成本居前三的硬件分别是：
L2阶段：域控制器、车载摄像头、毫米波雷达及超声波雷达；
L3阶段：激光雷达、车载摄像头、域控制器；
L4阶段：域控制器、激光雷达、车载摄像头。
总体来看，感知层（车载摄像头、激光雷达等）与决策层（域控制器）在自动驾驶产业链硬件中价值量最高，且随自动驾驶提别提升，价值量呈翻倍式增长。
现阶段，随着自动驾驶级别从L2到L3的跃升，对前端感知层拉动最明显。L2等级传感器需求量在20~25颗，其中摄像头3~8颗；L3及以上级别传感器需求量为29~41颗，其中摄像头8~13颗，激光雷达3~5颗。
理想汽车在6月21日发布了新车型L9，其自动驾驶辅助系统将配备增强版感知系统，包括一颗128线激光雷达、6个800万像素感知摄像头、4个200万像素环视摄像头和12个超声波雷达等。
从单位价值来看，激光雷达＞红外传感器＞毫米波雷达＞车载摄像头＞超声波传感器。
随着自动驾驶加速落地，业内人士认为，感知层将率先收益，具体顺序为：激光雷达＞车载摄像头＞毫米波雷达＞超声波雷达＞红外传感器。
谁站在自动驾驶的风口？
价值线研究院为您一一盘点这五大传感器核心技术。
1、激光雷达：量产前夜
以激光雷达等多传感器融合方案，被认为是 L3+自动驾驶的核心配置方案。
激光雷达是一种基于激光测距技术的传感器，可以精确获得物体的三维和位置信息，在轮廓测量、角度测量、光照稳定性等方面优点突出。
激光雷达是全新赛道。2020年底开始，众多新势力车厂纷纷官宣将搭载激光雷达，配套车型预计2021年底至2022年初上市。目前激光雷达成本高昂，但行业整体处于前装量产前夜，未来价格有望继续下探。
激光雷达主要分为机械式、MEMS半固态、纯固态3种技术方案：
1、机械式激光雷达：将几十、甚至上百组激光收发器安装到激光雷达上，并让传感器360°旋转从而获取周边的道路信息，但这个方案目前不成熟且成本高昂。
2、MEMS半固态激光雷达：将镜面缩小成一个个小镜片，再通过小镜片的振动，来实现多行扫描的效果，功耗和体积还能进一步缩小。
3、纯固态激光雷达，无任何机械运动部件，包括Flash、OPA两种方案：
a、Flash技术，通过向目标区域射出发散的激光进行测量，由于功率有限，探测距离较短，成像精度也不高，主要应用在低速自动驾驶汽车上，目前技术较成熟。
b、OPA光学相控阵技术，利用波的干涉原理实现扫描的效果，但量产难度很高价格不菲，离实际民用还有一段距离。
成本过高是影响激光雷达普及度的重要因素。从成本上看，半固态激光雷达＜机械式激光雷达＜全固态激光雷达。
半固态现阶段最具备前装量产应用条件。机械式激光雷达目前主要应用于L4~L5高级别的自动驾驶，受成本及外形等多方面制约暂难以适用于L2~L3。中长期来看，全固态潜力巨大。
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